Starke Kursgewinne, wachsender Wettbewerb. Bei Hims & Hers klaffen Markteuphorie und operative Realität derzeit auseinander. Während die Aktie eine rasante Erholung feiert, formiert sich mit Amazon ein übermächtiger Gegner im lukrativen Markt für Abnehmpräparate.
Insider-Verkäufe im Höhenrausch
Auf dem Papier sieht die jüngste Entwicklung beeindruckend aus. Die Papiere des Telemedizin-Anbieters schossen in nur fünf Tagen um fast 50 Prozent nach oben. Seit dem Tief im Februar hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Die wichtige 50-Tage-Linie ist mittlerweile durchbrochen.
Finanzchef Oluyemi Okupe nutzte diese Rally für Gewinnmitnahmen. Mitte April verkaufte er Aktien im Wert von rund 1,46 Millionen US-Dollar. Die Transaktionen liefen über einen vorab festgelegten Handelsplan. Das dämpft die Signalwirkung. Ein kurzfristiger Dämpfer für die Stimmung bleibt es dennoch.
Amazon greift an
Parallel dazu verschärft sich der Kampf um Marktanteile. Amazon drängt aggressiv in das Geschäft mit GLP-1-Abnehmmedikamenten. Der Tech-Riese bietet über seine Online-Apotheke nun die Pille Foundayo von Eli Lilly an. Das Ziel: Lieferung noch am selben Tag.
Amazon bringt enorme Skaleneffekte und ein breites Praxisnetzwerk mit. Hims & Hers hält mit einer Basis von 2,5 Millionen Abonnenten dagegen. Der Telemedizin-Spezialist setzt auf personalisierte Betreuung. Diese lässt sich von Einzelhändlern nicht über Nacht kopieren.
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Margendruck vor den Quartalszahlen
Am 11. Mai muss das Management die Bücher öffnen. Für das erste Quartal peilt Hims & Hers einen Umsatz von bis zu 625 Millionen US-Dollar an. Analysten erwarten beim Gewinn je Aktie allerdings einen drastischen Einbruch.
Dieser Margendruck resultiert aus einem Strategiewechsel. Das Unternehmen hat den Verkauf von selbst gemischten Semaglutid-Pillen nach regulatorischem Druck gestoppt. Der Fokus liegt nun auf dem Markenprodukt Wegovy. Dadurch verschieben sich signifikante Umsätze in das zweite Quartal.
Das Basisgeschäft abseits der Abnehmpräparate liefert weiterhin stabile Cashflows. Auch das neue Marken-Segment wächst rasant und erreichte schnell eine dreistellige Millionen-Run-Rate. Konkrete regulatorische Impulse folgen im Sommer. Ende Juli diskutiert die US-Gesundheitsbehörde FDA über die Zulassung weiterer injizierbarer Peptide. Zuvor liefert der Quartalsbericht im Mai harte Fakten zur Margenentwicklung nach dem Strategiewechsel.
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