Der Sensorhersteller ams-OSRAM kommt bei seiner Ende September angekündigten “Stärkung der Finanzstruktur des Konzerns” weiter voran. Kurz zur Erinnerung: Zur langfristigen Finanzierung des strukturellen Wachstums hatte ams-OSRAM Kapitalmaßnahmen im Volumen von ca. 2,25 Milliarden Euro angekündigt. Dazu gehörten u. a.:
- eine Bezugsrechtsemission (also einer Kapitalerhöhung), die in Summe bis zu 800 Millionen Euro bringen sollte,
- die Neuausgabe von vorrangigen und unbesicherten Anleihen mit einem Volumen von ca. 800 Millionen,
- rund 300 Millionen Euro aus vermögensbasierten Finanzierungen und
- im Jahr 2024 bis zu 350 Millionen Euro durch zusätzliche Finanzierungsinstrumente.
Einen Teil hat ams-OSRAM inzwischen umgesetzt, so u. a. die erfolgreiche Platzierung von Schuldverschreibungen über 800 Millionen Euro (wir berichteten bereits hier).
Bruttoerlös aus Kapitalerhöhung liegt bei 808 Millionen Euro
Heute gibt ams-OSRAM bekannt, dass sich mit der erfolgreichen Platzierung von 724.154.662 angebotenen Aktien das Grundkapital der Gesellschaft auf 998.443.942 Euro erhöht hat. Dabei wurden die nach Abschluss der Bezugsfrist nicht durch Ausübung gezeichneten Aktien (7.377.040 Aktien) zum Preis von 1,88 CHF erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert.
Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich damit auf 781 Millionen CHF bzw. ca. 808 Millionen Euro.
Aktien vorbörslich mit leichten Kursgewinnen
Aktien von ams-OSRAM, die an der Wiener Börse gestern mit einem Plus von zwei Prozent bei 1,98 Euro aus dem Handel gingen, legen vorbörslich aktuell weitere rund zwei Prozent auf 2,02 Euro zu und dürften damit leicht höher in den neuen Handelstag starten.
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