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ams-OSRAM im Blick – Schuldverschreibung über 800 Mio. Euro platziert!

Die erfolgreiche Emission einer vorrangigen unbesicherten Anleihe hat heute der österreichische Sensorhersteller ams-OSRAM bekanntgegeben.

Die Neuausgabe von vorrangigen und ungesicherten Anleihen war Teil des Ende September bereits veröffentlichten Finanzierungsplanes mit einem Gesamtvolumen von bis zu 2,25 Milliarden Euro. Damit soll die langfristige Finanzierung des strukturellen Wachstums sichergestellt und die Finanzstruktur gestärkt werden (ausführlich über alle einzelnen Finanzierungskomponenten berichteten wir bereits hier).

Die heute begebene Emission der vorrangigen und unbesicherten Anleihe hat ein Volumen von 800 Millionen Euro und umfasst die auf Euro lautende vorrangige unbesicherte Anleihe mit Fälligkeit März 2029 und die auf Dollar lautende vorrangige ungesicherte Anleihe mit Fälligkeit März 2029.

Verwendet werden sollen die Erlöse der Emission – zusammen mit dem geplanten Bezugsrechtsangebotes und dem Verkauf und der Rückmietung der neuen Kulim 8-Zoll-Anlage – zur vollständigen Rückzahlung der Senior Notes mit Fälligkeit 2025 (450 Millionen USD / 7%) und der Senior Notes mit Fälligkeit 2025 (850 Millionen USD / 6%).

Aktien starten freundlich in die neue Woche

An der Wiener Börse starten Aktien von ams-OSRAM heute mit einem kleinen Plus von aktuell 0,6 Prozent bei 3,30 Euro in die neue Handelswoche.

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