Auf dem Papier sieht die Bilanz düster aus. Der dänische Pharmariese hat in den vergangenen zwölf Monaten über 40 Prozent an Wert verloren. Aktuell notiert das Papier bei knapp 37,66 Euro. Ein neues Analysten-Update setzt nun einen klaren Kontrapunkt. Die Investmentbank Berenberg sieht enormes Potenzial.
US-Geschäft treibt Prognosen
Analystin Kerry Holford hebt das Kursziel von 300 auf 325 dänische Kronen an und belässt die Einstufung auf „Kaufen“. Ein Treffen mit dem US-Management stimmt die Experten zuversichtlich. Die Nachfrage nach der oralen Version von Wegovy wächst rasant. Der Konzern dürfte das obere Ende seiner Jahresziele erreichen.
Seit dem Start im Januar verzeichnet das Medikament rund drei Millionen Verschreibungen. Das passierte in nur wenigen Monaten. Parallel dazu brachte Novo Nordisk die höher dosierte Variante Wegovy HD auf den US-Markt. Etwa 80 Prozent der Patienten wechselten von der Standarddosis auf das neue Präparat. Das bindet Kunden. Das Konkurrenzprodukt Foundayo von Eli Lilly zeigt bislang kaum Wirkung.
Zwei Zulassungen im Fokus
Neben dem Tagesgeschäft rückt der Zulassungskalender in den Mittelpunkt. Im zweiten Halbjahr erwartet der Konzern zwei wichtige US-Entscheidungen. Es geht um CagriSema gegen Fettleibigkeit und mim-8 für die Bluterkrankheit.
CagriSema kombiniert zwei Wirkstoffe in einer festen Dosis. Die entscheidende klinische Studie lieferte starke Ergebnisse. Übergewichtige Erwachsene verloren im Schnitt 23 Prozent ihres Körpergewichts. Berenberg erwartet durch den Marktstart eine Rückkehr zum Umsatzwachstum. Für 2027 prognostiziert die Bank ein Plus von drei Prozent.
Globale Expansion läuft
Abseits der Abnehmspritzen liefert die Sparte für seltene Krankheiten solide Daten. Eine aktuelle Praxisstudie aus dem Irak untersucht den Einsatz des Bluter-Medikaments NovoEight. Solche Anwendungsdaten stärken das Vertrauen in die langfristigen Einnahmen des Bereichs. Sie sichern eine stabile Basis abseits der Blockbuster.
Indes bereitet das Management den internationalen Rollout der Wegovy-Pille vor. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten kürzlich die Zulassung. Diese geografische Ausweitung soll den Druck durch auslaufende Patente abfedern.
Aktuell notiert die Aktie gut acht Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie von 41,23 Euro. Für Optimisten ist dieser Abstand eine klare Übertreibung nach unten. Die anstehenden FDA-Entscheidungen im zweiten Halbjahr liefern nun konkrete Auslöser für eine mögliche Neubewertung.
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