Gestern hat der Maschinenbauer Heidelberger Druck, der inzwischen auch eine wichtige Rolle im Markt der Ladestationen für Elektroautos (Wallbox) spielt, Zahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2023/2024 veröffentlicht.
Nach Unternehmensangaben liegt danach die Entwicklung von Umsatz und operativem Ergebnis “im erwarteten Ergebnisbereich“. Nach den ersten drei Quartalen (1. April bis 31. Dezember 2023) lag der Umsatz mit 1,686 Milliarden Euro rund 2,5 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert von 1,729 Milliarden Euro. Um 8 Prozent auf 135 Millionen Euro zulegen konnte dagegen das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Damit stieg auch die EBITDA-Marge von 7,2 Prozent auf 8,0 Prozent. Nach Steuer war das Ergebnis nach neun Monaten mit 34 Millionen Euro positiv, liegt allerdings gut 37 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert von 54 Millionen Euro. Das resultiert Unternehmensangaben zufolge aus einem höheren Steueraufwand, gestiegenen Zinsaufwendungen und dem Wegfall positiver Sondereinflüsse.
Gleichzeitig hat das Management von Heidelberger Druck seine Gesamtjahresprognose bestätigt und rechnet in Geschäftsjahr 2023/2024 unverändert mit einem Umsatz und einer EBITDA-Margte auf Vorjahresniveau.
Warburg Research bestätigt Kaufempfehlung
Nach den Neunmonatszahlen hat sich Analyst Stefan Augustin vom Analysehaus Warburg Research Heidelberger Druck erneut genauer angeschaut. Er stellt in seiner aktuellsten Studie fest, dass bei Heidelberger Druck:
die Auftragseingänge im dritten Geschäftsquartal eingebrochen seinen,
was er als
Signal für ein schwierigeres Geschäftsumfeld
wertet. Trotzdem bestätigt er weiterhin seine Einstufung für Heidelberger Druck mit “Buy” und belässt das Kurzsiel für die Aktie bei 1,80 Euro.
Nachdem die Aktien von Heidelberger Druck gestern nach Vorlage der Zahlen bis zum Handelsschluss um 13 Prozent auf 0,927 Euro eingebrochen sind, erholen sie sich heute bislang deutlich und legen 9,3 Prozent auf 1,013 Euro zu. Beim aktuellen Kurs errechnet sich damit bis zum Kursziel von Warburg Research ein theoretisches Kurspotenzial von rund 78 Prozent!
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