Während Analysten weiterhin auf „Kaufen“ setzen, zeichnet sich bei Denali Therapeutics ein Bild der Gegensätze. Massive Insider-Verkäufe und steigende Verluste treffen auf bahnbrechende regulatorische Fortschritte bei Therapien für neurodegenerative Erkrankungen. Steht der Biotech-Spezialist vor der Wende oder vor weiteren Rückschlägen?
Analysten halten trotz Korrekturen die Nerven
Die Investmenthäuser bleiben dem Titel grundsätzlich gewogen. Gleichzeitig korrigierten mehrere große Banken ihre Erwartungen nach unten: Morgan Stanley senkte das Kursziel von 33 auf 30 Dollar, Wedbush von 32 auf 30 Dollar. Beide behielten jedoch ihre positiven Ratings bei. Als Kontrapunkt stufte TD Cowen Denali sogar auf „Strong Buy“ hoch. Das durchschnittliche Kursziel von 17 Analysten liegt bei 33,62 Dollar – was ein enormes Aufwärtspotential gegenüber dem aktuellen Kurs suggeriert.
Insider verkaufen millionenschwer
Was Anleger stutzig machen dürfte: Innerhalb der letzten 90 Tage verkauften Führungskräfte des Unternehmens Aktien im Wert von rund 7,5 Millionen Dollar. Chief Medical Officer Carole Ho und COFO Alexander O. Schuth verkauften Ende vergangener Woche tausende Aktien – offiziell zur Deckung von Steuerverpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen. Solche Verkäufe werden von Märkten oft als vorsichtiges Signal gewertet, auch wenn sie steuerlich motiviert sind.
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Verluste steigen – aber weniger stark als erwartet
Die jüngsten Quartalszahlen zeigen ambivalente Signale. Zwar stieg der Nettoverlust im zweiten Quartal auf 124,1 Millionen Dollar an, gegenüber 99,0 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Allerdings übertraf Denali mit einem Verlust von 0,72 Dollar je Aktie leicht die Erwartungen der Analysten, die bei 0,74 Dollar lagen.
Entscheidende Meilensteine stehen bevor
Der eigentliche Game-Changer für Denali könnte die nahende regulatorische Entscheidung zu tividenofusp alfa sein. Die US-Arzneimittelbehörde FDA akzeptierte den Zulassungsantrag für die Behandlung von Hunter-Syndrom mit Priority-Review-Status. Die Entscheidung wird für den 5. Januar 2026 erwartet. Zudem einigte sich das Unternehmen mit der FDA auf einen beschleunigten Zulassungsweg für DNL126 gegen Sanfilippo-Syndrom Typ A.
Kann Denali Therapeutics die widersprüchlichen Signale auflösen und mit seinen innovativen Therapien gegen neurodegenerative Erkrankungen den lang ersehnten Durchbruch schaffen? Die nächsten Monate werden entscheidend sein.
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