Wie der Automobilzulieferer Schaeffler gestern nach Börsenschluss bekannt gab, hat der Konzern erfolgreich zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. Euro erfolgreich am Markt platziert. Die Nachfrage unter institutionellen Investoren war so groß, dass die Anleiheplatzierung mehrfach überzeichnet war.
Die Anleihen setzen sich aus zwei Tranchen über je 750 Mio. Euro wie folgt zusammen:
- Tranche 1: Volumen 750 Mio. Euro – Kupon 2,750 % – fällig 2025
- Tranche 2: Volumen 750 Mio. Euro – Kupon 3,375 % – fällig 2028
Der Emissionserlös aus der Anleiheplatzierung soll zur proaktiven Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten genutzt werden. Inhabern einer Anleihe über 750 Mio. Euro mit Restlaufzeit 2022 sollen ein Rückkaufangebot erhalten, ein im Dezember 2022 fälliger Bankkredit über 238 Mio. Euro soll abgelöst werden und eine Anleihe der Schaeffler Finance B.V. über 600 Mio. Euro vorzeitig gekündigt werden.
Schaeffler-Aktien legten gestern bereits kräftig zu und schlossen als drittbester SDAX-Wert 5,5 Prozent höher bei 5,66 Euro. Blickt man auf die vorbörsliche Indikation bei Lang & Schwarz, dann dürften die Papiere das gestern erreichte Niveau verteidigen und im Bereich 5,65/5,70 Euro in den neuen Handelstag starten.
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