Cisco hat seine Prognose für KI-Infrastruktur-Aufträge fast verdoppelt. Der Netzwerkausrüster profitiert massiv vom Hyperscaler-Boom und liefert Rekordzahlen ab. Die Aktie kletterte daraufhin um 3,4 Prozent auf 118,20 Dollar – und notiert damit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch.
Rekordquartal mit KI-Schub
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 setzte Cisco 15,84 Milliarden Dollar um – ein Plus von zwölf Prozent zum Vorjahr. Die Analystenschätzung von 15,56 Milliarden Dollar wurde damit klar übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,06 Dollar ebenfalls über der Konsensprognose von 1,03 Dollar.
Der Treiber: KI-Ausrüstung. Allein im dritten Quartal bestellten Hyperscaler Aufträge im Wert von 1,9 Milliarden Dollar. Das Management hob daraufhin die Prognose für das Gesamtjahr auf neun Milliarden Dollar an – fast doppelt so viel wie die bisherigen fünf Milliarden.
Analysten heben Kursziele an
Die Zahlen und die aggressivere KI-Prognose lösten eine Welle positiver Revisionen aus. HSBC, Argus, UBS, Evercore, Barclays und Rosenblatt passten ihre Bewertungen an. Das durchschnittliche Kursziel liegt nun bei rund 120 Dollar.
Die Stimmung bleibt überwiegend optimistisch: 16 Analysten raten zum Kauf, zwei zu einem starken Kauf. Acht behalten eine neutrale Haltung bei. Ein Wermutstropfen: Die bereinigte Bruttomarge sank um 260 Basispunkte auf 66 Prozent – bedingt durch die Splunk-Integration und Umstellungskosten.
Restrukturierung für die KI-Ära
Cisco stellt sich neu auf. Rund 4.000 Stellen sollen wegfallen, die Kosten dafür werden auf bis zu einer Milliarde Dollar vor Steuern beziffert. Das Ziel: Ressourcen in die Bereiche KI, Silizium, Optik und Cybersicherheit verschieben.
Erste Erfolge gibt es bereits. Die Aufträge für Acacia Optics überschreiten die Milliardengrenze. Cisco positioniert sich zudem im wachsenden Markt für Silizium-Photonik – einem Schlüsselbereich für Hyperscaler-Rechenzentren.
Ausblick und Dividende
Für das vierte Quartal erwartet Cisco einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,16 und 1,18 Dollar bei einem Umsatz von 16,7 bis 16,9 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr prognostiziert der Konzern einen Gewinn von 4,27 bis 4,29 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 62,8 bis 63,0 Milliarden Dollar.
Die Quartalsdividende bleibt bei 0,42 Dollar je Aktie – das entspricht einer Rendite von rund 1,4 Prozent. Die nächste Zahlung ist für Juli 2026 vorgesehen. Institutionelle Anleger zeigen weiterhin starkes Interesse, wie jüngste Aktienkäufe der ABN Amro Investment Solutions belegen.
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