Structure Therapeutics hat den Wettbewerb im Markt für orale Abnehmmedikamente verschärft. Die Phase-2-Daten für den GLP-1-Kandidaten Aleniglipron zeigen eine placebo-adjustierte Gewichtsreduktion von 16,3 Prozent über 44 Wochen — ein Wert, der Vikings eigenen oralen Kandidaten VK2735 unter Druck setzt, der in Phase-2-Studien eine Gewichtsreduktion von 14,7 Prozent erzielte.
Starke Konkurrenz, schwache Quartalszahlen
VK2735 befindet sich aktuell in Phase-3-Studien für Adipositas, und Viking präsentierte zuletzt auf der Leerink Global Healthcare Conference am 10. März strategische Updates zur Pipeline. Daneben läuft das NASH-Programm VK2809, das eine Phase-2b-Studie erfolgreich abgeschlossen hat.
Weniger überzeugend fielen die Finanzergebnisse aus: Im vierten Quartal 2025 verfehlte Viking mit einem Verlust je Aktie von 1,38 US-Dollar den Analystenkonsens von 0,89 US-Dollar deutlich. Die Aktie schloss zuletzt bei 35,53 US-Dollar — rund 147 Prozent unter dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten von 87,80 US-Dollar, die mehrheitlich ein „Moderate Buy“ vergeben.
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Institutionelle Investoren reduzieren Positionen
Auf Eigentümerseite gibt es Bewegung. Kintayl Capital LP reduzierte seine Beteiligung im dritten Quartal um 22,7 Prozent und verkaufte 29.416 Aktien. Insgesamt veräußerten Insider in den vergangenen 90 Tagen rund 364.731 Aktien im Wert von 12,05 Millionen US-Dollar. Institutionelle Investoren und Hedgefonds halten weiterhin 76,03 Prozent der ausstehenden Aktien, Insider 4,10 Prozent.
Das hohe Short-Interest von knapp 22 Prozent zeigt, dass ein erheblicher Teil des Marktes skeptisch bleibt. Ob die Phase-3-Daten von VK2735 ausreichen, um den Vorsprung von Aleniglipron zu kontern, wird zum entscheidenden Gradmesser für die Neubewertung der Aktie.
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