Die Automatisierungsexperten haben ihre letzten Quartalszahlen vorgelegt – und die Reaktion der Analysten fällt gemischt aus. Während die Ergebnisse solide ausfielen, bleiben die Experten vorsichtig optimistisch. Was steckt hinter der verhaltenen Begeisterung?
Das Unternehmen übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen deutlich: Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,15 Dollar schlug man die Prognose von 0,09 Dollar um satte 67 Prozent. Auch beim Umsatz lag man über den Schätzungen – 362 Millionen Dollar statt der erwarteten 347 Millionen Dollar.
Wachstumstempo bereitet Sorgen
Doch die Freude wird getrübt: Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) wuchsen zwar auf 1,723 Milliarden Dollar, doch die neuen ARR-Zusätze brachen um 30 Prozent im Jahresvergleich ein. Ein Alarmsignal für das künftige Wachstum.
Analyst Scott Berg von Needham sieht dennoch erste Stabilisierungsanzeichen. Die Netto-Umsatzbindungsrate verharrte bei 108 Prozent – nach dem drastischen Rückgang der vergangenen zwei Jahre ein ermutigendes Signal. Zudem verbessert sich laut Managementaussagen die makroökonomische Lage, und staatliche Ausgaben beginnen wieder zu fließen.
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Ausblick bleibt verhalten positiv
Für das dritte Quartal peilt das Management Erlöse zwischen 390 und 395 Millionen Dollar an – mehr als Analysten erwartet hatten. Auch die Jahresprognose wurde auf 1,571 bis 1,576 Milliarden Dollar angehoben.
Dennoch bleiben die Experten zurückhaltend: DA Davidson senkte das Kursziel von 14 auf 12 Dollar und wartet auf „konsistentere Ausführung“. BMO Capital kürzte sogar von 15,50 auf 12,50 Dollar. Die Botschaft ist klar: Man traut der Erholung noch nicht vollständig.
Die neue Agenten-Technologie könnte erst ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 spürbare Wachstumsimpulse liefern. Bis dahin müssen sich Anleger in Geduld üben.
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