UBM Development hat am 22. Oktober die Platzierung eines Green Bonds mit einem Gesamtvolumen von 58 Mio. Euro abgeschlossen. Die Finanzierung umfasst sowohl frisches Kapital als auch den Umtausch bestehender Anleihen und senkt nach Unternehmensangaben die Rückzahlungen im kommenden Jahr. Die Aktie steigt heute um 3,3%.
Barzeichnung und Umtausch ergänzen sich
Aus der Barzeichnung flossen UBM zufolge 40 Mio. Euro als neues Kapital zu. Weitere rund 18 Mio. Euro des Emissionsvolumens entfallen auf den Umtausch von Papieren aus der bestehenden Anleihe. Damit setzt sich die Platzierung aus zwei unterschiedlichen Finanzierungsbausteinen zusammen: neu eingeworbenen Mitteln und dem Tausch bereits ausstehender Schuldverschreibungen.
Nach Angaben von UBM wurden rund 36 Prozent der Anleihe 2023–2027 im Rahmen des Angebots getauscht. Für Anleger ist dabei vor allem die verbleibende Fälligkeit relevant: Laut Unternehmen sinken die Rückzahlungen für 2027 dadurch auf rund 32 Mio. Euro.
Medienberichten zufolge hat UBM mit der Neuemission somit Teile der im kommenden Jahr fälligen Anleihe vorzeitig refinanziert. Die Entlastung betrifft diesen Teil der anstehenden Rückzahlungen, nicht die gesamte verbleibende Fälligkeit.
Zins und Laufzeit stehen fest
Der neue Green Bond trägt einen Kupon von 7 % pro Jahr. Seine Laufzeit endet am 29. Oktober 2031. Diese Konditionen gelten für das gesamte platzierte Nominale, das sowohl die Barzeichnungen als auch die im Umtausch übernommenen Beträge umfasst.
Als nächster Unternehmenstermin steht am 26. November 2026 die Veröffentlichung des Berichts zum dritten Quartal 2026 an.
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