Während Synopsys seine strategische Partnerschaft mit TSMC für KI-Chips ausbaut, schlägt ausgerechnet jetzt eine Investmentbank Alarm. Der Chip-Design-Spezialist steht zwischen zwei Welten: der Verheißung künstlicher Intelligenz und den realen Schwächen im IP-Geschäft. Wessen Stimme wird sich durchsetzen?
TSMC-Partnerschaft als Wachstumstreiber
Die jüngste Ausweitung der Zusammenarbeit mit TSMC unterstreicht Synopsys‘ Schlüsselrolle in der KI-Ära. Das Unternehmen zertifizierte seine Design-Flows für TSMCs fortschrittliche N2P- und A16-Prozesse – essentielle Technologien für die nächste Generation von KI-Chips. Besonders die 3DIC Compiler Plattform, bereits bei mehreren Kunden im Einsatz, positioniert Synopsys als Enabler für komplexe Multi-Die-Designs. Diese strategische Verankerung im Halbleiter-Ökosystem sollte eigentlich für Optimismus sorgen.
Analysten-Dilemma eskaliert
Doch parallel zur positiven Partnerschafts-News kam ein herber Dämpfer: Exane BNP Paribas startete die Coverage mit „Underperform“. Dieser Pessimismus steht im krassen Gegensatz zu anderen Stimmen wie KeyBanc, das weiterhin auf „Overweight“ setzt. Die Spaltung der Analysten spiegelt die Zerrissenheit des Unternehmens wider – zwischen langfristigem KI-Potenzial und kurzfristigen operativen Schwächen.
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Die Skepsis ist nicht unbegründet. Bereits im September verfehlte Synopsys die Erwartungen, hauptsächlich getrieben von Enttäuschungen im IP-Geschäft. Die damalige Prognose ließ ebenfalls zu wünschen übrig und löste einen deutlichen Kursrutsch aus. Dass nun eine weitere Bank Bedenken äußert, unterstreicht die anhaltenden Risiken.
Ansys-Integration als Game Changer?
All eyes on Ansys: Die im Juli abgeschlossene Übernahme könnte den Wendepunkt markieren. Die Fusion soll ein Engineering-Software-Kraftwerk erschaffen, mit ersten integrierten Lösungen bereits in der ersten Hälfte 2026. Die anstehenden Q4-Zahlen Ende Oktober werden zeigen, ob das Kerngeschäft die Erwartungen trägt oder die IP-Schwächen weiterhin nachhinken.
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