Während Analysten Simon Property nur zurückhaltend bewerten, bauen große institutionelle Investoren ihre Positionen in dem Immobilienkonzern massiv aus. Diese Diskrepanz fällt mit dem nahenden Dividendenstichtag zusammen und rückt den REIT für renditeorientierte Anleger in den Fokus.
Massive Käufe durch Großinvestoren
Aktuelle Einreichungen zeigen deutliche Bewegungen in der Aktionärsstruktur. Der Vermögensverwalter Arrowstreet Capital hat seine Position im zweiten Quartal 2025 um satte 740,8 % aufgestockt. Der Kauf umfasste 177.568 Aktien im Wert von etwa 28,55 Millionen US-Dollar.
Zugleich ist mit 1832 Asset Management ein neuer großer Player eingestiegen. Der Fonds erwarb einen neuen Posten von 21.824 Aktien für rund 3,51 Millionen US-Dollar. Institutionelle Investoren halten mittlerweile etwa 93,01 % der Anteile, was auf ein starkes Vertrauen in die operative Stabilität des Unternehmens hindeutet.
Bewertungsmodelle sehen Aufwärtspotenzial
Die aktuelle Analystenkonsensmeinung stuft die Aktie als „Hold“ ein. Finanzmodelle zeichnen jedoch ein optimistischeres Bild. Discounted-Cash-Flow-Analysen kommen auf einen fairen Wert von 258,29 US-Dollar je Aktie. Gegenüber dem Schlusskurs von 182,56 US-Dollar vom 5. Dezember deutet dies auf eine mögliche Unterbewertung von etwa 29,0 % hin.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,7 und damit unter dem berechneten fairen KGV von 31,2. Der durchschnittliche Analystenkursziel von 188,64 US-Dollar impliziert ein kurzfristiges Aufwärtspotenzial von 3,33 %. Die Bandbreite der Erwartungen ist jedoch groß und reicht von 169,00 bis 225,00 US-Dollar.
Dividendenstichtag rückt näher
Für Ertragsanleger steht der nächste Dividendentermin im Vordergrund. Das Unternehmen hat eine Quartalsdividende von 2,20 US-Dollar je Aktie ausgerufen. Dies entspricht einer annualisierten Ausschüttung von 8,80 US-Dollar und einer aktuellen Dividendenrendite von etwa 4,8 %.
Um diese Zahlung zu erhalten, müssen Anleger vor dem Ex-Dividende-Datum am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, investiert sein. Die Auszahlung erfolgt dann am 31. Dezember 2025.
Solide operative Basis
Die Bewertungsmetriken stützen sich auf solide Quartalszahlen. Simon Property übertraf im dritten Quartal die Erwartungen mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von 3,22 US-Dollar und einem Umsatz von 1,60 Milliarden US-Dollar.
Für das Gesamtjahr 2025 wird ein EPS zwischen 12,60 und 12,70 US-Dollar erwartet. Im Jahr 2026 prognostizieren Analysten ein Umsatzwachstum von 4,20 % auf 6,00 Milliarden US-Dollar und einen EPS-Anstieg um 6,16 % auf 7,05 US-Dollar. Diese stabilen Wachstumsprojektionen bilden die fundamentale Grundlage für die beobachteten institutionellen Käufe.
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