Über die Hälfte des Umsatzes im dritten Quartal stammte nicht mehr aus klassischen Nutzerlizenzen. Auf einer Technologiekonferenz von BMO Capital hat ein Bereichsleiter von ServiceNow heute erläutert, wie stark das Unternehmen auf KI-Agenten und nutzungsbasierte Preise setzt. Gleichzeitig räumte er härteren Wettbewerb ein.
Neue Wachstumstreiber
Das Produkt EmployeeWorks, entstanden aus der Übernahme von Moveworks, erzielte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 100 Millionen Dollar Umsatz. Im dritten Quartal schloss es zehn Verträge über je mehr als eine Million Dollar, die Kundenzahl wuchs um 60 Prozent.
Die Core Business Suite, die Finanzen, Einkauf, Recht und Facility-Management bündelt, kam auf 24 Abschlüsse dieser Größenordnung. Als Referenz nannte der Manager CVS Health: Der Konzern führte die Lösung binnen 30 Tagen ein und halbierte die Anrufe beim Service Desk.
Die Nutzung agentischer KI stieg im Jahresvergleich auf das 13-Fache. Die Akzeptanz des AI Control Tower, der Agenten steuert und notfalls abschaltet, legte auf das Sechsfache zu.
Lizenzen, BPO-Budgets und Preisdruck
Anleger sorgen sich seit Monaten, dass KI die klassischen Nutzerlizenzen aushöhlt. Das Management hielt dagegen: Die Zahl der Lizenzen wachse weiter, und zwar auch 2027. Zusätzlich erschließe man Budgets außerhalb der IT, etwa Ausgaben für Business Process Outsourcing. Einzelne Kunden verlagerten Geld von Outsourcing-Dienstleistern zu ServiceNow.
Die Preisgestaltung entwickle sich schrittweise in Richtung Nutzen und Ergebnis. Bei der Rechnungsverarbeitung dient etwa die Zahl der Rechnungen als Maßstab. Von einem plötzlichen Bruch wollte der Manager nicht sprechen, eher von einer Evolution. Auch die Vergütung des Vertriebs soll stärker an laufender Nutzung hängen.
Der Wettbewerb nimmt dabei zu. Gerade bei Finanz- und Einkaufssoftware könnten kleine Anbieter mit schlanken Teams schnell Produkte bauen. ServiceNow setzt dagegen auf Governance, Datenanbindung und seine Kontextschicht.
Zudem setzt der Konzern sogenannte Field Development Engineers bei strategischen Kunden ein. Im Bereich Core Business Workflows binden sie 10 bis 20 Prozent der Ressourcen, wie der Manager betonte, ausdrücklich nicht als Wert für das ganze Unternehmen.
Die Aktie notierte zuletzt bei rund 101,60 Dollar, ein Minus von gut einem Prozent. Der Börsenwert liegt bei etwa 105 Milliarden Dollar. 34 Analysten haben ihre Gewinnschätzungen zuletzt gesenkt, was die Vorsicht am Markt trotz der Produktzahlen unterstreicht.
Kundenprojekt aus dem CRM-Geschäft
Parallel veröffentlichte ServiceNow ein Anwenderbeispiel aus dem CRM-Segment. Der Kassensystem-Anbieter ReSource Point of Sale bearbeitet mit der Plattform inzwischen mehr als 11.000 Support-Tickets im Monat, zuvor waren es 5.000 bis 6.000. Die durchschnittliche Lösungszeit sank von 8 bis 10 Stunden auf 3 Stunden.
Im Zentrum steht für ServiceNow nun, ob der Umbau zum Verbrauchsmodell Umsatz sichtbar stützt. Konkrete Hinweise darauf dürfte das Management mit den nächsten Quartalszahlen liefern, mit denen es die Aussage zum Lizenzwachstum 2027 untermauern muss.
Stand heute, 12. November: ServiceNow – Kaufen, halten oder verkaufen?
Wer in ServiceNow investiert ist oder einen Einstieg prüft, sollte die Lage jetzt neu bewerten. Die Gratis-Analyse vom 12. November gibt die klare Antwort – und zeigt, warum Abwarten gerade jetzt riskanter sein kann, als es wirkt.
