Während ServiceNow-Aktien noch weit unter ihrem Jahreshoch notieren, kehrt das Anlegervertrauen zurück. Gleich zwei Investmentbanken bekräftigen ihre positiven Einschätzungen — und eine davon hebt das Kursziel an.
Benchmark sieht KI als Wachstumsmotor
Benchmark erhöhte das Kursziel für ServiceNow von 125 auf 130 US-Dollar und hält an der Kaufempfehlung fest. Analyst Yi Fun Lee stützt sich dabei auf ein Gespräch mit dem Investor-Relations-Team des Unternehmens. Im Mittelpunkt steht das SaaS-Geschäftsmodell mit einer Bruttomarge von 76,6 Prozent und einem Umsatzwachstum von 21,7 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten.
Benchmark nennt ServiceNow seinen Top-Large-Cap-Pick im Abdeckungsuniversum. Als Wachstumstreiber sieht die Bank vor allem agentische KI, Cybersicherheit und Datenworkflows.
Langfristziele stützen die Kaufthese
Den Rahmen liefert der Investor Day Knowledge 2026. ServiceNow peilt bis 2030 einen Jahresumsatz von 30 bis 32 Milliarden Dollar an — ein jährliches Wachstum von knapp 20 Prozent. Ab 2027 soll die operative Marge um 100 Basispunkte pro Jahr steigen.
Besonders das KI-Produkt Now Assist liefert Rückenwind. Der jährliche Vertragswert kletterte von 600 Millionen Dollar im Jahr 2025 auf 750 Millionen Dollar im ersten Quartal 2026. Bis Jahresende sollen es mehr als 1,5 Milliarden Dollar sein — und bis 2030 soll Now Assist über 30 Prozent des gesamten Vertragswerts ausmachen.
Starke Q1-Zahlen als Fundament
Die operative Basis ist solide. ServiceNow erzielte im ersten Quartal 2026 Abonnementerlöse von 3,67 Milliarden Dollar — ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen auf 12,64 Milliarden Dollar, ebenfalls rund 22 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Besonders auffällig: Die Zahl der Transaktionen über 5 Millionen Dollar im Neugeschäft wuchs um fast 80 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet ServiceNow Abonnementerlöse zwischen 15,74 und 15,78 Milliarden Dollar.
Oppenheimer bekräftigt parallel dazu ein Outperform-Rating mit Kursziel 130 Dollar. Die Bank befragte 64 Unternehmenskunden zu IT-Budgets und sieht KI, IT-Sicherheit und Risk-Management als klare Investitionsprioritäten. Das Ergebnis erhöht laut Oppenheimer die Überzeugung für eine Beschleunigung im zweiten Halbjahr 2026 und 2027.
Konsens bleibt konstruktiv — trotz gesenkter Ziele
Der breite Analystenmarkt bewertet ServiceNow mit durchschnittlich 141,86 Dollar Kursziel. 43 Analysten empfehlen den Kauf, das Gesamturteil lautet Strong Buy. Allerdings sanken die Kursziele in den vergangenen drei Monaten im Schnitt um rund 23 Prozent — ein Reflex auf die Kurskorrektur, die die Aktie von ihrem 52-Wochen-Hoch bei 211,48 Dollar auf zeitweise unter 82 Dollar drückte.
Aktuell notiert die Aktie bei 91,02 Euro, ein Tagesplus von 2,78 Prozent. Das Aufholpotenzial bis zum Konsens-Kursziel bleibt damit erheblich — ob es sich schließt, hängt maßgeblich davon ab, wie schnell Now Assist die angepeilte Milliarden-Marke knackt.
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