ServiceNow hat auf einer Investorenveranstaltung seine Strategie bis 2030 neu justiert — und liefert dazu Zahlen, die zeigen: Das Unternehmen wächst schneller als der Markt es gerade honoriert.
Drei Säulen für das nächste Wachstumskapitel
Im Mittelpunkt steht die sogenannte „Autonomous Workforce“-Plattform. Spezialisierte KI-Agenten übernehmen dabei vollständige Aufgaben in IT, Kundenservice und Sicherheit — ohne ständige menschliche Eingriffe. Intern lösen diese Agenten bereits rund 90 Prozent der eigenen IT-Anfragen von ServiceNow-Mitarbeitern.
Die zweite Säule sind gezielte Übernahmen. Die wichtigste: die 7,75-Milliarden-Dollar-Akquisition von Armis. Das Cybersicherheitsunternehmen soll Sicherheits-Workflows direkt in die Now-Plattform integrieren.
Dritte Säule ist eine neue Produktstrategie. ServiceNow will bestehende Kunden stärker monetarisieren — durch eine Kombination aus klassischen Lizenzgebühren und nutzungsbasierten KI-Agentengebühren. Das Modell soll auch ein konkretes Risiko abfedern: Wenn Kunden durch KI weniger Mitarbeiter beschäftigen, sinken sitzbasierte Lizenzeinnahmen. Die Transaktionsgebühren gleichen das aus.
Starke Zahlen, schwacher Kurs
Die Zahlen für das erste Quartal 2026 untermauern die Ambitionen. Der Abonnementumsatz stieg um 22 Prozent auf 3,671 Milliarden Dollar. Der Gesamtumsatz lag bei 3,77 Milliarden Dollar. Der Auftragsbestand — also bereits vertraglich gesicherte, noch nicht realisierte Einnahmen — beläuft sich auf 27,7 Milliarden Dollar.
Kein Wunder, dass Analysten optimistisch bleiben.
43 von 48 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 142,77 Dollar. Das Kursniveau vom Donnerstag — 99,69 Dollar — liegt damit deutlich darunter. Der breite Software-Sektor kämpft gerade mit Bewertungskorrekturen. ServiceNow trifft das ebenfalls.
Kontrollzentrum für Unternehmens-KI
Das Management formuliert einen klaren Anspruch: ServiceNow will das Steuerungszentrum für KI in Unternehmen werden. Die Logik dahinter ist nachvollziehbar. Wer tief in den Workflows eines Konzerns verankert ist, kontrolliert auch, welche KI-Agenten dort laufen und wie sie koordiniert werden.
Ob der Markt diese Positionierung neu bewertet, hängt maßgeblich davon ab, wie schnell die Armis-Integration greift und ob das neue Preismodell die erhofften Mehrumsätze liefert. Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, ob das Wachstumstempo von 22 Prozent hält.
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