Salesforce sorgt derzeit für Verwirrung an der Wall Street. Während die Aktie des Cloud-Riesen in diesem Jahr über 37 Prozent eingebrochen ist, wagen sich erste Analysten aus der Deckung. DA Davidson hat das Rating für Salesforce von "Underperform" auf "Neutral" angehoben – ein bemerkenswerter Schritt, der die Frage aufwirft: Ist der Ausverkauf übertrieben?
Bewertung lockt trotz schwacher Performance
Der Kontrast könnte kaum größer sein: Während der S&P 500 in diesem Jahr rund 10 Prozent zulegen konnte, mussten Salesforce-Aktionäre einen Kursrutsch von über 29 Prozent verkraften. Doch genau diese Schwäche macht die Aktie für manche Analysten interessant.
Der Grund für das vorsichtige Umdenken liegt in der Bewertung. Nach dem drastischen Kursverfall handelt Salesforce auf dem attraktivsten Free-Cash-Flow- und Forward-Earnings-Niveau seit 2020. Die Analysten von DA Davidson scheinen zu glauben, dass die anhaltende Wachstumsschwäche mittlerweile im Kurs eingepreist ist – auch wenn sie ihr Kursziel bei 225 Dollar belassen haben.
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KI-Offensive mit Milliarden-Deal
Abseits der Analystenmeinungen setzt Salesforce auf strategische Schachzüge. Die geplante Übernahme von Informatica soll die KI- und Datenmanagement-Fähigkeiten des Unternehmens massiv stärken. Dieser Zukauf gilt als Grundstein, um die Position im rasant wachsenden Enterprise-KI-Markt zu festigen.
Parallel dazu baut das Unternehmen sein Partnernetzwerk aus. Die erweiterte Kooperation mit NICE zielt darauf ab, KI-gestützte Kundenservice-Technologien nahtlos in die Salesforce Service Cloud zu integrieren. Das Ziel: Datenschranken einreißen und Echzeit-KI für den Kundenservice ermöglichen.
Lichtblick Data Cloud
Einen Hoffnungsschimmer bietet die Data Cloud-Sparte, die weiterhin starkes Wachstum im Jahresvergleich zeigt. Diese strategischen Investitionen in KI und Data Cloud könnten entscheidend für die Zukunft werden. Auch institutionelle Investoren wie Vestmark Advisory Solutions und Dimensional Fund Advisors haben zuletzt ihre Positionen aufgestockt – ein Signal, dass nicht alle das Vertrauen verloren haben.
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