Salesforce blickt auf ein herausforderndes Börsenjahr zurück, das den Anteilsscheinen seit Januar ein Minus von über 30 Prozent bescherte. Während der Kurs weiter Boden sucht, sendet das operative Geschäft mit der neuen KI-Plattform „Agentforce“ jedoch starke Lebenszeichen. Ein hochrangiger Insider nutzte das gedrückte Niveau kürzlich für einen massiven Einstieg und setzt damit ein klares Signal gegen die vorherrschende Skepsis am Markt.
Strategischer Schwenk zeigt Wirkung
Das zentrale Thema für das Unternehmen ist derzeit die rasante Adaption der „Agentforce“-Plattform. Im Gegensatz zu früheren KI-Ansätzen, die sich auf große Sprachmodelle (LLMs) konzentrierten, setzt Salesforce nun auf vorhersagbare, regelbasierte Automatisierung. Dieser Schritt adressiert gezielt die Sorgen von Unternehmen hinsichtlich der Zuverlässigkeit von KI-Anwendungen.
Die Strategie scheint aufzugehen:
* Massives Wachstum: Agentforce generierte zuletzt jährlich wiederkehrende Umsätze (ARR) von über 540 Millionen US-Dollar – ein Anstieg von 330 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
* Hohes Volumen: Allein im vierten Quartal wurden 18.500 Abschlüsse für die Plattform getätigt, darunter 6.000 neue Unternehmenskunden.
Trotz dieser Erfolge steht der Konzern weiterhin unter Druck, Kosten und Innovation auszubalancieren. Berichte über den Abbau von rund 4.000 Stellen in Technik und Support unterstreichen den Fokus auf Profitabilität.
Solide Zahlen in reifem Markt
Marktbeobachter analysieren weiterhin die Ergebnisse des dritten Quartals. Zwar übertraf Salesforce mit einem Gewinn pro Aktie von 3,25 US-Dollar die Erwartungen (Konsens: 2,86 US-Dollar) deutlich, doch das Umsatzwachstum im einstelligen Bereich deutet auf eine Reifephase des Cloud-Giganten hin. Umso wichtiger wird der Erfolg neuer Initiativen wie Agentforce für die künftige Bewertung der Aktie, die aktuell bei rund 223,55 Euro notiert.
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Gemischte Signale aus der Führungsetage
Für Aufmerksamkeit sorgt derzeit eine Divergenz bei den Insidertransaktionen. Director David Blair Kirk erwarb kürzlich Aktien im Wert von rund einer halben Million US-Dollar und erhöhte seinen direkten Anteil damit um über 22 Prozent. Marktteilnehmer werten diesen Kauf oft als Vertrauensbeweis in eine mögliche Bodenbildung der Aktie.
Dem gegenüber stehen fortgesetzte Verkäufe durch CEO Marc Benioff. Auch wenn solche Transaktionen bei Führungskräften oft langfristig geplant sind, entsteht durch den Kontrast zum Director-Kauf ein gemischtes Bild für Anleger. Auch Analysten sind uneins: Während einige Häuser ihre Kaufempfehlungen mit Verweis auf die KI-Fortschritte bestätigen, senkten andere ihre Kursziele leicht und mahnen aufgrund der Umsetzungsrisiken zur Vorsicht.
Entscheidend für die weitere Kursentwicklung im Jahr 2026 wird sein, ob die starke Nachfrage nach der Agentforce-Plattform das Umsatzwachstum des Konzerns wieder nachhaltig in den zweistelligen Bereich heben kann.
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