Salesforce Aktie: Analysten drehen bullish

Salesforce hat im dritten Quartal überzeugt – und erntet dafür frische Kaufempfehlungen. Arete Research stufte die Aktie am heutigen Samstag auf „Strong-Buy“ hoch, nachdem KeyBanc Capital Markets bereits am Donnerstag ein Kursziel von 400 US-Dollar ausgegeben hatte. Die Zahlen liefern die Grundlage für den Optimismus: Der Softwarekonzern schlug die Erwartungen deutlich und hob gleichzeitig die Jahresprognose an.

Starke Zahlen, klare Ansage

Im dritten Quartal erzielte Salesforce einen Gewinn je Aktie von 3,25 US-Dollar – merklich über der Analystenschätzung von 2,86 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 9,1 Prozent auf 10,26 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Management nun mit einem Gewinn je Aktie zwischen 11,75 und 11,77 US-Dollar sowie Erlösen von rund 41,5 bis 41,6 Milliarden US-Dollar.

Zusätzlichen Rückenwind liefert ein erweiterter Regierungsauftrag: Das US-Verkehrsministerium setzt künftig verstärkt auf die KI-Agenten der neuen „Agentforce“-Plattform. Die Technologie zeigt damit erste kommerzielle Erfolge außerhalb des traditionellen CRM-Geschäfts.

Insider verkaufen – Institutionen kaufen

Während Direktor G. Mason Morfit Anfang Dezember für 25 Millionen US-Dollar zukaufte, trennte sich CTO Parker Harris kurz zuvor von Aktien im Wert von 31,6 Millionen US-Dollar. Unterm Strich dominieren aber die institutionellen Käufer das Bild:

• Engineers Gate Manager steigerte die Position um 181,8 Prozent
• Eminence Capital verdoppelte den Anteil nahezu (plus 114,3 Prozent)
• Lone Pine Capital baute auf 1,86 Millionen Aktien aus

Institutionelle Investoren halten mittlerweile gut 80 Prozent der ausstehenden Anteile. Die Bewegungen signalisieren Vertrauen in die strategische Neuausrichtung – auch wenn einzelne Manager wie British Columbia Investment Management ihre Beteiligungen reduzierten.

Bewertung mit Luft nach oben

Mit einem aktuellen KGV von 35 liegt Salesforce unter dem Branchendurchschnitt vieler Software-Wettbewerber, die oft Multiplikatoren jenseits der 50 aufweisen. Analysten sehen im Konsens ein Kursziel von 326,46 US-Dollar – rund 24 Prozent über dem aktuellen Niveau. Das nächste Etappenziel liefert die Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal, die voraussichtlich im Februar 2026 ansteht.