Royal Helium Ltd. wird von Keranic Industrial Gas Inc. übernommen. Die endgültige Fusionsvereinbarung vom 21. August setzt eine bereits angekündigte Exklusivitätsvereinbarung in die Tat um und ebnet den Weg für einen Reverse Takeover. Das primäre Ziel: Die Wiederinbetriebnahme der Steveville-Heliumaufbereitungsanlage von Royal Helium. Die Aktie zeigte zuletzt keine Bewegung und schloss am Freitag unverändert bei 0,0140 CAD.
Tektonische Verschiebungen im Finanzgefüge
Der definitive Fusionsvertrag sieht eine Geschäftskombination vor, bei der Keranic Industrial Gas Inc. die Kontrolle über Royal Helium Ltd. und seine Tochtergesellschaften übernimmt. Die Transaktion ist als Reverse Takeover (RTO) strukturiert. Die Stammaktien des neu zusammengeführten Unternehmens sollen voraussichtlich an der TSX Venture Exchange unter dem Namen Keranic Industrial Gas Inc. gehandelt werden.
Ein Kernstück der Übernahme ist die geplante Wiederaufnahme des Betriebs der Steveville-Heliumreinigungsanlage. Keranic plant ein „schlüsselfertiges“ Wiederinbetriebnahmeprojekt mit dem ursprünglichen Planungsbüro. Die Produktion soll innerhalb von 12 bis 15 Wochen nach Abschluss der Übernahme wieder aufgenommen werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Royal Helium über langfristige Abnahmeverträge mit einem großen nordamerikanischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen verfügt.
Die vereinbarten Heliummengen liegen bei einem durchschnittlichen Nettoverkaufspreis von etwa 500 USD bzw. 700 CAD pro tausend Kubikfuß. Keranic beabsichtigt, diese lukrativen Verträge wiederzubeleben, um sofortige Cashflows für das fusionierte Unternehmen zu generieren.
Die Übernahme umfasst vier Kerngebiete von Royal Helium mit mehreren Heliumfunden und einer beträchtlichen Landposition von rund 600.000 Hektar. Dazu gehören:
* Die kürzlich gebaute Steveville-Anlage
* Pipeline-Infrastruktur für die Verarbeitung von 15.000 Kubikfuß Rohgas pro Tag
* Strategische Lage in den Heliumkorridoren von Saskatchewan und Alberta
Die Finanzierung der Transaktion soll durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital erfolgen, einschließlich einer Privatplatzierung mit Bruttoerlösen von 9,5 Mio. CAD (7,0 Mio. USD) und strategischen Investitionen in Höhe von 3,6 Mio. USD. Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch der Genehmigung durch das Court of King’s Bench of Alberta und der bedingten Zulassung durch die TSX Venture Exchange.
Navigieren durch stürmische Gewässer
Die Übernahme durch Keranic folgt auf eine Phase strategischer Anpassungen bei Royal Helium. Im September 2024 kündigte das Unternehmen eine strategische Neuausrichtung an, einschließlich eines Wechsels in der Führungsetage. David Young übernahm die CEO-Rolle von Andrew Davidson, Martin Wood wurde Chairman of the Board.
Bereits im Juni 2024 hatte Royal Helium Progress Through Technology LLC mit der Optimierung des Steveville-Anlagenbetriebs beauftragt. Im April 2024 sicherte sich das Unternehmen außerdem eine 25-Millionen-Dollar-Wirtschaftspartnerschaft mit Sparrow Hawk Developments für sein Val-Marie-Heliumprojekt. Diese vorangegangenen Bemühungen unterstreichen den kontinuierlichen Drive von Royal Helium, die operative Effizienz zu steigern und seine Heliumproduktionskapazitäten angesichts einer globalen Unterversorgung mit der kritischen Ressource zu erweitern.
Was bedeutet das für Investoren?
Der unmittelbare Fokus des fusionierten Unternehmens liegt auf der raschen Beschaffung aller notwendigen behördlichen und gerichtlichen Genehmigungen für die Fusion. Anschließend steht die zügige Wiederinbetriebnahme der Steveville-Heliumreinigungsanlage im Mittelpunkt. Die Zeitleiste von 12 bis 15 Wochen für die Wiederaufnahme der Produktion nach Abschluss unterstreicht ein klares operatives Ziel.
Die Aktie notiert bei 0,0140 CAD und befindet sich in einem engen, horizontalen Trend. Der Titel ist damit klar im Abwärtstrend. Können die geplanten Meilensteine der Übernahme und die Anlagenwiederinbetriebnahme den Kurs drehen? Die erfolgreiche Integration mit Keranic Industrial Gas und die Wiederaufnahme des Vollbetriebs in Steveville werden entscheidend für die künftige Performance und die Marktbewertung des Unternehmens sein.
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