Die Aktie des Schädlingsbekämpfers Rollins gewinnt an Schwung, angetrieben von einer positiven Analystenbewertung und überzeugenden Quartalszahlen. RBC Capital Markets bekräftigte sein „Outperform“-Rating und erhöhte das Kursziel von 62 auf 70 US-Dollar. Diese Anpassung spiegelt das Vertrauen in eine anhaltende Wachstumsdynamik bis ins Geschäftsjahr 2026 wider.
Die Zahlen im Detail
Die Fundamentaldaten aus dem dritten Quartal 2025 stützen die positive Stimmung. Rollins meldete einen Umsatzanstieg von 12 Prozent auf 1 Milliarde US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 164 Millionen Dollar, was eine bemerkenswerte Nettomarge von 16,4 Prozent ergibt. Der Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 0,34 US-Dollar und übertraf damit die Vorjahreswerte. Diese Zahlen widerlegen Bedenken hinsichtlich einer Margekompression und zeigen ein profitables Geschäftsmodell.
Wachstumstreiber und Bewertung
RBC begründet seine optimistische Einschätzung mit konkreten Wachstumsprognosen:
* Das konsolidierte Umsatzwachstum soll jährlich zwischen 7 und 8 Prozent liegen.
* Während der Residential-Bereich ein mittleres einstelliges Wachstum anstrebt, peilt Commercial Pest Control hohe einstellige Zuwächse an.
* Die Hochwachstumssegmente Termiten- und Zusatzdienstleistungen sollen sogar niedrige zweistellige Raten erreichen.
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Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits etwa 33 Prozent zugelegt und notiert bei rund 60,74 US-Dollar. Sie wird damit deutlich über ihrem historischen Durchschnitt bewertet. Analysten halten diese Bewertungsprämie für gerechtfertigt, gestützt auf die wiederkehrenden Einnahmequellen, eine Eigenkapitalrendite (ROE) von etwa 37 Prozent und die prognostizierten hohen inkrementellen Margen von 30 bis 35 Prozent.
Trotz der positiven Gesamtstimmung gab es auch institutionelle Umschichtungen. Riverbridge Partners reduzierte seine Position im dritten Quartal um 5,2 Prozent. Der breitere Marktkonsens bleibt jedoch konstruktiv. Der Fokus liegt nun darauf, ob das Unternehmen seine hohe Profitabilität auch 2026 aufrechterhalten und seine Expansionsstrategie umsetzen kann.
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