Resmed erhält Rückenwind durch starke Analystenbewertungen und eine jüngste FDA-Zulassung für ein AI-gestütztes Therapie-Tool. Das Kursziel von RBC liegt bei 311 US-Dollar; der Konsenszielpreis bewegt sich knapp darunter. Genügt das für einen nachhaltig positiven Kursverlauf — oder bleiben die Risiken vor den Quartalszahlen dominant?
Wichtige Eckdaten
– RBC-Kursziel: 311 USD (≈ +20,7% gegenüber aktuellem Kurs von 257,58 USD)
– FDA-Zulassung für „Smart Comfort“: 8. Dezember 2025
– Nächster Termin: Quartalszahlen Q2 FY2026 am Donnerstag, 29. Januar, nach Börsenschluss (NYSE)
Analysten & Bewertung
RBC erwartet „solide“ Zahlen mit zweistelligem Umsatz- und Gewinnwachstum und nennt ein Kursziel von 311 USD. Der Analystenkonsens liegt bei rund 296 USD (MarketBeat), mit einer Verteilung von einem „Strong Buy“, acht „Buy“ und sieben „Hold“-Ratings. Eine separate Auswertung mit 19 Analysten ergibt ein durchschnittliches Rating von 3,95 und ein Ziel von 291,80 USD; 65 % empfehlen „Buy“.
Finanzkennzahlen (kurz): Marktkapitalisierung 37,58 Mrd. USD, KGV (TTM) 26,38, Eigenkapitalrendite 25,45 %, Nettomarge 27,35 %, Verschuldungsgrad 0,07. Diese Werte sprechen für eine hohe Profitabilität und geringe Verbindlichkeiten.
Produktfortschritt
Am 8. Dezember erhielt Resmed die FDA-Freigabe für „Personalized Therapy Comfort Settings“ (Smart Comfort). Das AI-gestützte System empfiehlt individualisierte CPAP-Komforteinstellungen und basiert auf Machine-Learning-Modellen, die mit mehr als 100 Millionen Nächten anonymisierter Schlafdaten trainiert wurden. Ein begrenzter US-Beta-Start für neue myAir-Nutzer mit AirSense 11 ist für Anfang 2026 geplant; ein breiterer Rollout soll später im Jahr folgen.
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Institutionelle Aktivität & Technik
Institutionelle Bewegungen waren uneinheitlich: Vaughan David Investments reduzierte im dritten Quartal seine Position um 2,0 % (4.092 verkaufte Aktien), während Element Squared eine neue Position mit 6.067 Aktien im Wert von rund 1,461 Mio. USD aufbaute. Insiderverkäufe: Direktor Peter C. Farrell verkaufte am 7. Januar 2026 2.000 Aktien zu durchschnittlich 248,83 USD (Gesamtbetrag 497.660 USD). Insgesamt beliefen sich Insiderverkäufe im letzten Quartal auf 21.594 Aktien im Wert von 5.403.495 USD.
Technische Indikatoren (US-Aktie): 50-Tage-Linie bei 249,59 USD, 200-Tage-Linie bei 263,32 USD. Die deutsche Notierung (Wertpapierkennnummer 895878) notierte heute bei 214,65 EUR (-0,95% um 11:28 Uhr) und durchbrach am 19. Januar die 200-Tage-Linie nach unten, was in diesem Markt kurzfristig auf eine mittelfristige Abwärtsbewegung hindeutet.
Ausblick
Die Veröffentlichung der Zahlen am 29. Januar ist richtungsweisend. Übertrifft Resmed die Konsenserwartungen bei Umsatz und Ergebnis erneut, würden Analystenziele und die fundamentalen Kennzahlen die Aufwärtsargumente stützen. Bleiben Umsatzwachstum oder Margen hinter den Erwartungen zurück, könnte kurzfristig Druck auf den Kurs entstehen. Management-Updates im Webcast nach Vorlage der Ergebnisse werden zusätzlichen Aufschluss über Prognose und Marktdynamik geben.
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