Palo Alto Networks bestätigte am Freitag die Ausweitung der Partnerschaft mit Google Cloud – ein Vertrag, der Berichten zufolge über mehrere Jahre hinweg nahe an 10 Milliarden US-Dollar liegen soll. Die Aktie reagierte mit rund 1% Kursgewinn und schloss bei etwa 187–188 US-Dollar. Kann diese Investition das Wachstum wieder anschieben? Im Folgenden die Fakten und die kurz- bis mittelfristige Bedeutung.
- Umfang: Vertrag „nahe 10 Mrd. USD“ über mehrere Jahre (Berichte).
- Kernpunkte: Migration interner Workloads zu Google Cloud, Einsatz von Gemeni-LLMs und Vertex AI, Ausbau von Prisma AIRS.
- Bisherige Zusammenarbeit: Mehr als 2 Mrd. USD Umsatz über den Google Cloud Marketplace und über 75 Integrationen seit 2018.
- Kontext: Aktie hatte seit Ende Oktober rund 15% von den Jahreshochs verloren; Schlusskurs Freitag bei ~188 USD, unter der Marke von 200 USD.
Die Details des Abkommens
Laut Mitteilung umfasst die Vereinbarung die Verlagerung schwerer interner Workloads von Palo Alto Networks auf Google Cloud; Palo Alto soll dabei als Anker-Kunde fungieren. Technisch steht die Integration von Googles Gemini-Sprachmodellen und der Vertex-AI-Plattform im Vordergrund. Ziel ist offenbar, KI-getriebene Sicherheitsfunktionen — etwa eigene „Copilots“ und das Prisma AIRS-Angebot — direkt in die Google-Cloud‑Umgebung einzubetten. Medienberichte beschreiben das Volumen der Absprache als „nahe 10 Milliarden Dollar“ über mehrere Jahre.
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Marktreaktion und Bewertung
Der Markt nahm die Nachricht mit Vorsicht optimistisch auf. Der $10‑Milliarden‑Aufwand gilt für Palo Alto Networks als große Investition, gleichzeitig sehen Marktteilnehmer darin eine notwendige Maßnahme, um in der KI-Sicherheit einen technologischen Vorteil zu sichern. Analysten werten den separaten Vertrag neben Googles geplanter Übernahme von Wiz (Berichten zufolge rund 32 Mrd. USD) als Signal für ein offeneres Cloud‑Ökosystem, möglicherweise auch mit Blick auf regulatorische Fragen. Die Konsensmeinung bleibt überwiegend positiv: Ratings bewegen sich um „Moderate Buy“ mit durchschnittlichen Kurszielen von 224–226 USD; DA Davidson bekräftigte ein „Buy“-Rating mit Ziel 240 USD unmittelbar nach der Ankündigung.
Ausblick
Entscheidend für den Erfolg der Maßnahme wird in den kommenden Quartalen die Annahme und Monetarisierung der integrierten Prisma AIRS‑Produkte im Google Cloud Marketplace sein. Nur wenn die neuen Angebote breit genutzt werden, dürfte sich die hohe Investition planmäßig in beschleunigtes Umsatzwachstum übersetzen. Händler werden zudem beobachten, ob der kurzfristige Kursgewinn den Sprung über die 200‑Dollar‑Marke nachhalten kann.
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