NiSource befindet sich an einem kritischen Wendepunkt. Während wichtige regulatorische Genehmigungen für die Data-Center-Strategie vorliegen, zeigen Analysten uneinheitliche Reaktionen – die Spannweite der Kursziele beweist die Unsicherheit.
Data-Center-Boom als Wachstumstreiber
Die Indiana Utility Regulatory Commission hat grünes Licht für NIPSCOs Rahmenwerk zur Versorgung der boomenden Data-Center-Branche in Nordindiana gegeben. Dieser strategische Schachzug trennt gezielt die Kosten neuer Data-Center-Kunden von bestehenden Privatkunden.
Konkret sicherte sich NiSource-Tochter NIPSCO einen bedeutenden Vertrag mit einem investmentfähigen Data-Center-Kunden. Die Kapazitätsverpflichtung startet 2027 und steigt schrittweise bis 2032 an. Ein klarer Beweis für die offensive Wachstumsstrategie des Versorgers.
Analysten uneins – Wer hat recht?
Die Marktreaktionen könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Evercore ISI das Kursziel auf 46 Dollar anhob und BMO Capital sogar auf 47 Dollar erhöhte, zog Jefferies die Reißleine: Herabstufung von „Buy“ auf „Hold“ bei reduziertem Kursziel von 44 Dollar.
Die Begründung für die Skepsis? Regulatorische Unsicherheiten in Indiana belasten die Perspektive. UBS hingegen bekräftigte das „Buy“-Rating und verwies explizit auf den robusten Data-Center-Vertrag als Treiber.
Die Fakten im Überblick:
* Aktueller Kurs: 43,85 Dollar (Stand 20. Oktober)
* Allzeithoch: 44,17 Dollar (6. Oktober 2025)
* Konsens-Kursziel: 44,78 Dollar bei 11 Analysten
* Quartalsdividende: 0,28 Dollar pro Aktie
Kommende Quartalszahlen als Wendepunkt
Alles steht und fällt mit den Q3-Zahlen am 29. Oktober. Die Anleger erwarten klare Signale zur finanziellen Gesundheit und zur Umsetzung der GenCo-Strategie – besonders im Hinblick auf die Data-Center-Expansion.
Gleichzeitig erhielt NIPSCO die Genehmigung für neue Stromtarife, die schrittweise bis Anfang 2026 umgesetzt werden. Die durchschnittliche monatliche Erhöhung von 23 Dollar für Privathaushalte finanziert über 2 Milliarden Dollar Kapitalinvestitionen.
Die entscheidende Frage: Kann NiSource die regulatorischen Herausforderungen meistern und gleichzeitig vom Data-Center-Boom profitieren? Die Antwort liefern die Zahlen Ende Oktober.
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