Goldman Sachs hat die Berichterstattung über NetApp heute mit einer „Buy“-Einstufung begonnen und ein Kursziel von 128 USD genannt — das entspricht rund 19 % Aufwärtspotenzial gegenüber dem derzeitigen Kurs von etwa 107 USD. Als Begründung nennt die Bank die Positionierung im Bereich KI-Infrastruktur, die All‑Flash-Führung und zuletzt übertroffene Quartalszahlen. Bietet das Upgrade damit eine klare Einstiegsgelegenheit?
Wesentliche Fakten auf einen Blick
– Rating: Buy (Goldman Sachs, heute)
– Kursziel: 128 USD (Impliziertes Aufwärtspotenzial ~19 %)
– Aktueller Kurs: rund 107,28 USD
– Q2-EPS: 2,05 USD vs. Prognose 1,88 USD
– Umsatz: 1,71 Mrd. USD vs. Prognose 1,69 Mrd. USD
– Management‑Guidance FY26: EPS‑Range $7,75–$8,05
– Vor zwei Tagen: Ernennung von Paul Fipps in den Aufsichtsrat
Warum Goldman optimistisch ist
Goldman Sachs hebt NetApps Tiefe im Bereich KI‑Workloads hervor. Entscheidend sei die enge Integration mit AWS für KI‑Anwendungen. Ebenso betonen die Analysten die Marktführerschaft im All‑Flash‑Segment — wichtig für die hohe Datenzugriffsgeschwindigkeit moderner KI‑Modelle. Laut Bericht wächst dieses Segment schneller als der Gesamtmarkt für externe Speicherlösungen. Parallel dazu wurde HP Inc. gegenüber NetApp abgestuft, was die Analystenentscheidung zusätzlich abgrenzt.
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Die Zahlen im Detail
NetApp meldete für das Fiskalquartal Q2 ein Ergebnis je Aktie von 2,05 USD und damit einen deutlichen Beat gegenüber der Erwartung von 1,88 USD. Der Umsatz lag bei 1,71 Mrd. USD und übertraf die Schätzung von 1,69 Mrd. USD. Die Unternehmensführung hob die Prognose für das Gesamtjahr an und erwartet nun ein EPS zwischen 7,75 und 8,05 USD. In den Analystendaten nennt Goldman außerdem eine Q3‑EPS‑Prognose von 2,01–2,11 USD.
Marktreaktion und Ausblick
Vor der offiziellen Goldman‑Notiz schloss die Aktie vor zwei Tagen bei 107,03 USD (+1,56 %) und übertraf damit den S&P 500. Goldman sieht in der Kombination aus besseren Ergebnissen, erhöhter Jahresprognose und der Personalie Paul Fipps eine Grundlage für eine Neubewertung des Titels. Die Bank nennt zudem die jüngste Kurskorrektur von rund 6–7 % im letzten Monat als taktischen Einstiegspunkt.
Fazit: Goldman spricht NetApp aufgrund der KI‑Positionierung, All‑Flash‑Stärke und der jüngsten Kennzahlen ein deutliches Aufwärtsszenario zu (Ziel 128 USD). Ob dies tatsächlich zu nachhaltig höheren Kursen führt, hängt von der weiteren Umsetzung der KI‑Strategie, dem Wachstum im All‑Flash‑Segment und den kommenden Quartalszahlen ab.
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