Mutares hat am Mittwoch den Verkauf von Guascor Energy und Guascor Power USA an Oaktrees Power-Opportunities-Strategie vereinbart. Der vereinbarte Eigenkapitalwert beträgt EUR 74,0 Millionen. Der Verkauf gehört zu den Transaktionen, aus denen Mutares Ergebnisbeiträge für das Schlussquartal erwartet.
Den Abschluss erwartet das Unternehmen bis Ende des vierten Quartals 2026. Der Vollzug steht unter üblichen Bedingungen, darunter fusionskontrollrechtliche Freigaben.
Verkäufe sollen das Holding-Ergebnis stärken
Bei den am Donnerstag gemeldeten Neunmonatszahlen bestätigte Mutares die Jahresprognose und den Mittelfristausblick. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen Ergebnisbeiträge von mindestens EUR 140 Millionen aus den Verkäufen von Guascor und Magirus sowie erwarteten Portfoliodividenden.
Der Holding-Nettogewinn lag in den ersten neun Monaten 2026 bei EUR 33 Millionen. Im Vorjahreszeitraum hatte Mutares EUR 84 Millionen erzielt.
Der Konzernumsatz stieg im selben Zeitraum auf EUR 5,4 Milliarden nach EUR 4,7 Milliarden im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA erreichte EUR 57 Millionen.
Beim bereits vereinbarten Magirus-Verkauf übernimmt Morita Holdings Corporation das Feuerwehrgeschäft für einen Eigenkapitalwert von EUR 65 Millionen. Das Defense-Geschäft bleibt ausdrücklich bei Mutares und ist nicht Bestandteil dieser Transaktion.
Refinanzierung mit Umtauschangebot geplant
Neben den Beteiligungsverkäufen verfolgt Mutares die gestern angekündigte vorzeitige Refinanzierung einer ausstehenden Anleihe. Dafür soll die Anleihe 2024/2029 um bis zu EUR 165 Millionen aufgestockt werden. Die angekündigte Refinanzierung hängt von den Marktbedingungen ab.
Vorgesehen sind ein öffentliches Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 und eine zusätzliche Zeichnungsoption. Die Umtauschfrist läuft vom 17. November bis zum 4. Dezember.
Für den 19. November ist außerdem ein Investor Day in London angekündigt. Laut Unternehmen stehen dort Portfolioreife, Wertschöpfung, die Pipeline möglicher Beteiligungsverkäufe und die Kapitalallokation im Mittelpunkt.
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