Krystal Biotech erreichte ein neues Allzeithoch von 265,99 USD nach positiven klinischen Daten und einer überraschend starken Umsatzprognose. Anleger honorierten die Kombination aus Zwischenresultaten in der CF‑Forschung und konkreter Umsatzstärke. Ist die Rally nachhaltig?
Wesentliche Fakten auf einen Blick:
– Allzeithoch: 265,99 USD (am 9. Januar).
– Q4‑2025 Umsatzprognose: 106–107 Mio. USD (Vyjuvek).
– Analysten‑Targets: TD Cowen 306 USD, BofA 288 USD; Cantor Fitzgerald bestätigt „Overweight“.
– 1‑Jahres‑Performance: +47,33%; Marktwert: ~6,52 Mrd. EUR.
– Europäischer Schlusskurs (Tradegate): 224,80 EUR (+5,29%).
Klinische Daten als Treiber
Auslöser für die Kursbewegung waren die Zwischenresultate der Phase‑1‑Studie CORAL‑1 für KB407 (Bericht am 8. Januar). Die Studie zeigte Lieferung und Expression des Wildtyp‑CFTR in Lungenzellen. Bei sechs der sieben Patienten ließ sich CFTR‑Expression nachweisen. Die gemessenen Transduktionsraten lagen zwischen 29,4 % und 42,1 % – die Wirkung zeigte sich unabhängig vom Modulator‑Status der Patienten. Vier der sieben Studienteilnehmer waren für Modulatortherapien nicht geeignet, was das adressierbare Patientenpotenzial erhöht. Krystal reichte das Design der Folgestudie CORAL‑3 bei der FDA ein und plant einen Studienstart in der ersten Jahreshälfte 2026.
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Umsatz und Marktreaktion
Parallel zu den klinischen Nachrichten meldete das Unternehmen eine klare Umsatzprognose für Q4‑2025. Nach Angaben von Reuters erwartet Krystal Nettoeinnahmen zwischen 106 und 107 Mio. USD, die ausschließlich auf Vyjuvek zurückgeführt werden. Diese Guidance signalisiert, dass das kommerzielle Geschäft bereits substanzielle Erlöse liefert.
Institutionelle Analysten passten ihre Bewertungen schnell an: TD Cowen hob das Kursziel auf 306 USD an, BofA auf 288 USD; Cantor Fitzgerald bestätigte ein Overweight‑Rating. Die Kombination aus validierten Expressionsdaten und starker Umsatzprognose wurde von Marktteilnehmern als Risikoreduktion der Pipeline interpretiert und trieb die Repricing‑Bewegung.
Ausblick
Konkret kommt es jetzt auf zwei Faktoren an: den planmäßigen Start der CORAL‑3‑Studie in der ersten Jahreshälfte 2026 und die Bestätigung der Umsatzentwicklung in den offiziellen Q4‑Zahlen. Sollte CORAL‑3 termingerecht starten und die Daten die frühen Signale bestätigen, bliebe weiteres Aufwärtspotenzial. Verzögerungen oder schwächere Wirksamkeitsdaten würden die aktuelle Bewertung hingegen infrage stellen.
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