Der iShares MSCI World ETF (URTH) profitiert von einer historischen Verschiebung an den globalen Aktienmärkten. Mit einem aktuellen Kurs von 182,46 Dollar und einer Jahresperformance von 18,29% spiegelt der 6,08 Milliarden Dollar schwere Fonds wider, wie sich das Momentum von US-Aktien hin zu internationalen Märkten verlagert.
Das verwaltete Vermögen des ETF umfasst 1.322 Aktien aus 23 entwickelten Märkten – eine beeindruckende Diversifikation in einem einzigen, kosteneffizienten Vehikel.
Historische Wende: Internationale Aktien holen auf
Die jüngste MSCI-Analyse enthüllt eine bemerkenswerte Entwicklung: Nicht-US-Aktien übertrafen bis April 2025 US-Titel um 10%. Diese Differenz markiert den siebtgrößten Abstand in 50 Jahren und kehrt den Abwärtstrend internationaler Aktien seit der Finanzkrise 2008 um.
Der zugrundeliegende MSCI World Index erfasst etwa 85% der um Freefloat bereinigten Marktkapitalisierung entwickelter Märkte. Die Gewichtung zeigt dabei folgendes Bild:
- USA: 71,86%
- Japan: 5,43%
- Großbritannien: 3,65%
Sektoral dominiert weiterhin Technologie mit 26,15%, gefolgt von Finanzdienstleistungen (17,07%) und Industrie (11,39%).
Tech-Giganten als Performancetreiber
Die Top-10-Positionen des URTH konzentrieren sich stark auf globale Technologieführer und etablierte Marktchampions. Stand Oktober 2025 machen diese etwa 25% des Fondsvermögens aus:
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Größte Positionen nach Gewichtung:
– NVIDIA Corp: 5,68% (344,8 Mio. $)
– Apple Inc: 4,73% (287,3 Mio. $)
– Microsoft Corp: 4,49% (272,4 Mio. $)
– Amazon.com Inc: 2,62% (159,0 Mio. $)
– Meta Platforms: 1,94% (117,9 Mio. $)
Die starke Gewichtung von NVIDIA mit 5,68% verdeutlicht, wie KI-getriebenes Wachstum die globale Aktienführerschaft neu definiert hat. Diese Konzentration bietet Chancen durch Innovationsprämien, birgt aber auch Risiken bei sektorspezifischen Korrekturen – wie das Jahr 2022 mit -17,95% Performance zeigte.
Solide Langzeitperformance trotz Volatilität
Die Kennzahlen des URTH demonstrieren konsistente Langzeiterträge bei moderater Volatilität:
Performance-Metriken (August 2025):
– Laufendes Jahr: 18,29%
– 1 Jahr: 16,50%
– 3 Jahre (annualisiert): 18,46%
– 5 Jahre (annualisiert): 14,73%
– 10 Jahre (annualisiert): 10,90%
Mit einer Standardabweichung von 14,91% über drei Jahre zeigt der Fonds moderate Volatilität. Das Beta von 0,97 deutet auf leicht defensive Charakteristika hin, während die starke Korrelation zu globalen Aktienbewegungen erhalten bleibt.
Die aktuellen Bewertungskennzahlen zeigen ein KGV von 25,72 und ein KBV von 3,80 bei einer SEC-Rendite von 1,30%.
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