Der iShares MSCI World ETF hat in den vergangenen Wochen Federn gelassen. Auf Sicht von 30 Tagen steht ein Minus von 2,52 Prozent — und der RSI von 45,1 signalisiert, dass der Verkaufsdruck noch nicht vollständig abgebaut ist.
Technologie dominiert — und belastet
Der Fonds bildet den MSCI World Index ab und hält aktuell 1.284 Einzeltitel. Technologieaktien machen mit 30,66 Prozent den größten Sektor aus. Finanzwerte folgen mit 15,88 Prozent, Industriewerte mit 11,19 Prozent.
Die fünf größten Positionen sind allesamt US-Technologiekonzerne: NVIDIA mit 6,36 Prozent, Apple mit 4,86 Prozent, Microsoft mit 3,21 Prozent, Amazon mit 2,85 Prozent und Alphabet mit 2,59 Prozent. Diese Konzentration ist ein zweischneidiges Schwert. In Aufwärtsphasen treibt sie die Rendite — in Abschwüngen verstärkt sie den Druck.
Genau das zeigt sich gerade. Breite Verkaufswellen bei Technologie- und Halbleiterwerten haben den ETF belastet. Steigende US-Staatsanleiherenditen und Unsicherheit über den Zinspfad der Notenbanken drücken zusätzlich auf hoch bewertete Tech-Aktien.
Langfristig solide, kurzfristig unter Druck
Das Gesamtbild bleibt trotzdem positiv. Seit Jahresbeginn liegt der ETF mit 7,37 Prozent im Plus. Auf Jahressicht beträgt der Zuwachs sogar 24,41 Prozent.
Die Kostenstruktur ist wettbewerbsfähig: Die jährliche Gesamtkostenquote liegt bei 0,24 Prozent. Morningstar bewertet den Fonds mit der höchsten Auszeichnung — Gold — und hebt den klar definierten Investmentprozess hervor. Das verwaltete Vermögen beträgt rund 8,05 Milliarden US-Dollar.
Der Schlusskurs vom Mittwoch lag bei 198,85 US-Dollar, der Nettoinventarwert bei 199,41 US-Dollar. Das 52-Wochen-Hoch von 206,33 US-Dollar ist damit noch in Reichweite — das Tief bei 165,49 US-Dollar dagegen weit entfernt.
Ob der kurzfristige Gegenwind anhält, hängt maßgeblich davon ab, wie sich die Zinsdebatte in den USA in den kommenden Wochen entwickelt. Solange Technologiewerte unter Druck stehen, bleibt auch dieser ETF anfällig.
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