Zwei Nachrichten innerhalb einer Woche haben die Hims & Hers-Aktie auf Kurs gebracht: Die Beilegung eines Patentstreits mit Novo Nordisk und die Übernahme eines australischen Digital-Health-Unternehmens. Der Kurs kletterte bis Freitag auf 24,77 Dollar — ein Wochenplus von rund 57 Prozent.
Novo Nordisk: Vom Gegner zum Partner
Noch zu Jahresbeginn lastete eine Patentklage von Novo Nordisk auf dem Unternehmen. Nun ist der Streit beigelegt — und aus dem Rechtskonflikt wurde eine Kooperation. Hims & Hers wird künftig keine komponierten GLP-1-Produkte mehr bewerben oder verkaufen. Stattdessen sollen Novo Nordisks Markenmedikamente Ozempic und Wegovy direkt über die Plattform angeboten werden.
Das ist ein grundlegender Strategiewechsel im Bereich Adipositas-Behandlung. Kompoundierte Präparate gelten als margenstarker als der Vertrieb von Markenprodukten. Ob der Wegfall dieses Geschäfts durch höhere Volumina ausgeglichen werden kann, ist noch offen.
Expansion nach Australien und Japan
Parallel dazu schloss Hims & Hers die Übernahme von Eucalyptus ab, einem australischen Anbieter digitaler Gesundheitsdienstleistungen. Der Deal verschafft dem Unternehmen direkten Zugang zu den Märkten in Australien und Japan und ergänzt die bestehende Präsenz in Großbritannien, Deutschland und Frankreich.
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Umsatzprognose und Insider-Aktivität
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Management einen Umsatz zwischen 2,7 und 2,9 Milliarden Dollar. Im Geschäftsjahr 2025 hatte das Unternehmen 2,35 Milliarden Dollar erwirtschaftet — ein Anstieg von 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Am 13. März wurden zudem Aktienoptionsprogramme für zwei Führungskräfte bekannt: Chief Policy Officer Deborah M. Autor erhielt 526.711 RSUs, Chief Legal Officer Soleil Boughton 188.111 RSUs. Beide Pakete unterliegen einem vierjährigen Vesting-Zeitplan ab Mitte 2026.
Bewertung und Markteinschätzung
Mit 24,77 Dollar notiert die Aktie rund 7 Prozent über dem durchschnittlichen Analystenkursziel von 23,12 Dollar. Der Markt bewertet die Kombination aus Novo-Nordisk-Partnerschaft und Eucalyptus-Übernahme also positiv — die entscheidende Frage ist, ob die niedrigeren Margen im Branded-Drug-Vertrieb durch internationale Wachstumsbeiträge kompensiert werden können. Die Antwort darauf dürften die Quartalszahlen für das erste Halbjahr 2026 liefern.
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