Hexcel Corporation hat mit den jüngsten Quartalszahlen ein deutliches Signal für eine operative Wende gesetzt. Besonders die Profitabilität überraschte positiv, nachdem das Unternehmen strikte Restrukturierungsmaßnahmen umgesetzt hatte.
- Umsatz Q4 2025: 491,3 Millionen US-Dollar (+3,7 % zum Vorjahr).
- Bereinigter Gewinn je Aktie: 0,52 US-Dollar (über den Erwartungen).
- Operative Marge: Anstieg auf 12,5 % (Vorjahr: 1,9 %).
- Dividendenerhöhung: Plus 5,9 % auf 0,18 US-Dollar pro Quartal.
Effizienzsteigerung treibt das Ergebnis
Trotz eines eher verhaltenen Umsatzwachstums gelang Hexcel im Schlussquartal ein deutlicher Gewinnsprung. Der Schlüssel hierzu lag in einer konsequenten Kostenkontrolle. Durch den Abbau von rund 330 Stellen und eine Straffung der Produktionsstandorte in Europa konnte die operative Marge im Vergleich zum Vorjahr massiv gesteigert werden.
Kann Hexcel diesen Schwung auch in das neue Geschäftsjahr mitnehmen? Die Unternehmensführung zeigt sich optimistisch und profitiert von der Erholung im kommerziellen Luftfahrtsektor. Der Umsatz in diesem Kernsegment stieg um 7,6 % auf 299,5 Millionen US-Dollar, getrieben durch die Nachfrage nach Verbundwerkstoffen für moderne Flugzeugtypen wie den Airbus A350 und die Boeing 787.
Zuversichtlicher Ausblick auf 2026
Für das Geschäftsjahr 2026 peilt das Management einen Umsatz zwischen 2,0 und 2,1 Milliarden US-Dollar an. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll in einer Spanne von 2,10 bis 2,30 US-Dollar liegen. Zudem erwartet das Unternehmen einen freien Cashflow von über 195 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr.
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Die Analysten reagierten am vergangenen Freitag überwiegend positiv auf das Zahlenwerk. Morgan Stanley stufte den Titel auf „Equal Weight“ hoch und rief ein Kursziel von 90 US-Dollar auf. Während Truist und UBS ihre Ziele auf bis zu 99 US-Dollar anhoben, blieb die Bank of America mit einer Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von 60 US-Dollar weiterhin skeptisch.
Fokus auf Aktionärsrendite
Neben den operativen Fortschritten setzt Hexcel verstärkt auf Kapitalrückführungen. Die Quartalsdividende steigt um knapp sechs Prozent auf 0,18 US-Dollar. Die Auszahlung erfolgt am 17. Februar an alle Aktionäre, die den Titel zum Stichtag am 9. Februar halten. Flankiert wird diese Maßnahme durch ein bereits laufendes Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 350 Millionen US-Dollar.
Das weitere Wachstumspotenzial hängt nun maßgeblich von den Produktionsraten der großen Flugzeughersteller ab. Laut Hexcel könnte das Erreichen der geplanten Spitzenkapazitäten bei Airbus und Boeing jährlich rund 500 Millionen US-Dollar an zusätzlichem Umsatz generieren. Ein wichtiger Termin für Anleger ist der 9. Februar, an dem die Aktie „Ex-Dividende“ gehandelt wird.
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