Keefe, Bruyette & Woods (KBW) hat Helvetia Baloise am Mittwoch von „Market Perform“ auf „Underperform“ herabgestuft. Medienberichten zufolge setzte das Analysehaus ein Kursziel von 194 Franken. Die Aktie gab am Freitag um 1,1% nach und schloss bei 243,20 €.
Übertragung in Deutschland vollzogen
Helvetia Baloise Deutschland meldete am 3. November den vollzogenen Portfoliotransfer im Nichtlebengeschäft auf die Baloise Sachversicherung AG Deutschland. Die BaFin hatte die Übertragung nach Unternehmensangaben Anfang November genehmigt.
Die Aufsichtsbehörde bestätigte die Übertragung des Versicherungsbestands der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland. Nach Angaben der BaFin wurde sie mit Zugang der Genehmigungsurkunde wirksam.
Auch auf Produktebene berichtete Helvetia Baloise Deutschland über gemeinsame Angebote: Im Oktober starteten Firmenkundenprodukte in der gewerblichen Haftpflicht und im Transportbereich.
Vermögensverwaltung unter der Gruppenmarke
Am 2. November wurde die Umbenennung der bisherigen Baloise Asset Management AG in Helvetia Asset Management AG bekannt. Damit tritt die Sparte nach der Fusion ihrer beiden Asset-Management-Gesellschaften Anfang Juli unter der Gruppenmarke Helvetia auf.
Das Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben über 100 Milliarden Franken. Im Immobiliengeschäft betreut oder berät es rund 20 Milliarden Franken an Vermögen.
Helvetia und der Touring Club Schweiz vereinbarten zudem, ihre seit über 30 Jahren bestehende Partnerschaft fortzuführen. Nach Angaben von Helvetia wollen die Unternehmen die Zusammenarbeit in den Bereichen Mobilität und Rechtsschutz ausbauen.
Für das Einzelkundengeschäft ist dabei eine exklusive Zusammenarbeit vorgesehen: Ab 1. Januar 2028 soll die TCS-Tochter Assista Rechtsschutz AG exklusive Partnerin von Helvetia werden. Die Vereinbarung betrifft damit ausdrücklich den Rechtsschutz für Einzelkunden.
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