Gleich zwei Analysehäuser haben sich am 27. März von ihrer optimistischen Haltung zu Fiserv verabschiedet. Raymond James stufte die Aktie von „Outperform“ auf „Market Perform“ herab, Wells Fargo kappte sein Kursziel von 72 auf 62 US-Dollar. Die Aktie verlor daraufhin 3,9 Prozent — und nähert sich damit ihrem 52-Wochen-Tief.
Organisches Wachstum unter Druck
Der Kern der Kritik von Raymond James: Das organische Wachstum von Fiserv verliert spürbar an Fahrt. Die Analysten zweifeln daran, dass die aktuellen Schwierigkeiten in den Segmenten Financial Services und Clover nur vorübergehender Natur sind.
Konkret steht die Frage im Raum, ob die Clover-Plattform ihr Wachstum beim Bruttozahlungsvolumen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich halten kann — und ob das gesamte organische Wachstum bis 2027 überhaupt wieder in den mittleren einstelligen Bereich zurückfindet. Raymond James bewertet das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie angesichts dieser Unsicherheiten nicht mehr als attraktiv.
Schwieriges Umfeld vor den Quartalszahlen
Die Abstufungen treffen Fiserv in einer ohnehin belasteten Phase. Über die vergangenen zwölf Monate hat die Aktie rund 72 Prozent an Wert verloren.
Am 23. April legt das Unternehmen seine Zahlen für das erste Quartal 2026 vor. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 1,60 US-Dollar — das wäre ein Rückgang von rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Vorquartal hatte Fiserv mit 1,99 US-Dollar noch die Konsensschätzung von 1,90 US-Dollar übertroffen. Ob sich dieser Trend fortsetzt, wird der April-Bericht zeigen — und dürfte maßgeblich beeinflussen, ob die aktuelle Skepsis der Analysten berechtigt ist.
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