Argus Research hat Fiserv gestern Medienberichten zufolge von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft und ein Kursziel von 72 $ gesetzt. Das Analysehaus begründet die neue Empfehlung mit Fortschritten bei der Erholung des Unternehmens. Die Hochstufung folgt auf die am Dienstag veröffentlichten Quartalszahlen und die Anhebung des Sparziels.
Analysten reagieren auf Quartalsbericht
UBS erhöhte gestern Medienberichten zufolge das Kursziel von 60 $ auf 68 $, bestätigte aber die neutrale Einstufung. Damit fällt die Einschätzung trotz des höheren Kursziels zurückhaltender aus als bei Argus.
Zwei weitere Analysehäuser hoben gestern ebenfalls ihre Kursziele an, ohne ihre Einstufungen zu ändern. Eines davon verwies auf erste Anzeichen einer Stabilisierung im Bereich Financial Solutions nach den Quartalszahlen.
Fiserv hatte am Dienstag für das dritte Quartal 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,75 $ gemeldet. Der bereinigte Umsatz erreichte nach Unternehmensangaben 4,85 Milliarden $.
Höheres Sparziel trotz Milliardenabschreibung
Fiserv erhöhte das Einsparziel für Project Elevate von 500 Millionen $ auf eine Milliarde $. Zugleich belastete eine nicht zahlungswirksame Wertminderung auf den Geschäfts- oder Firmenwert das ausgewiesene Ergebnis erheblich.
Die Abschreibung belief sich laut Fiserv auf 6,45 Milliarden $. Unter Einbeziehung dieser Belastung entstand nach den Rechnungslegungsvorschriften GAAP ein Verlust je Aktie von 11,17 $.
Der GAAP-Umsatz sank gegenüber dem Vorjahresquartal um 1 % auf 5,20 Milliarden $. Organisch stagnierte der Umsatz.
Für das laufende Jahr bestätigte Fiserv seine Prognose. Das Unternehmen erwartet weiterhin eine organische Umsatzentwicklung zwischen minus 1 % und 0 %. Beim bereinigten Gewinn je Aktie bleibt die erwartete Spanne bei 7,20 bis 7,40 $.
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