FactSet Research schließt das Geschäftsjahr 2025 mit solidem Umsatzwachstum ab, doch die Analysten bleiben gespalten. Während die Fundamentaldaten des Finanzdaten-Anbieters stark wirken, zeichnen jüngste Kurszielsenkungen und interne Schwachstellen ein gemischtes Bild.
Düstere Analysten-Stimmen
Die Analystengemeinde zeigt sich aktuell äußerst zurückhaltend. Die Konsensbewertung lautet „Reduce“ bei einem Kursziel von 356,78 Dollar. Besonders bemerkenswert: BMO Capital Markets senkte das Kursziel drastisch von 452 auf 324 Dollar. Auch UBS Group korrigierte trotz Heraufstufung auf „Buy“ das Ziel von 480 auf 425 Dollar nach unten. Evercore ISI zog mit einer Senkung auf 328 Dollar bei „In-Line“-Rating nach.
Dennoch glänzen die Geschäftszahlen:
* Umsatzwachstum von 5,4% auf 2,32 Milliarden Dollar
* Gewinnmarge stieg auf 25,7%
* Return on Equity bei starken 31,06%
* Kundenstamm wuchs auf 8.996 Anleger
Insider kaufen – Institutionen zögern
Während AlphaQuest LLC seine Position um 24,3% reduzierte, zeigen Insider deutliches Vertrauen: Christopher McLoughlin kaufte für über 100.000 Dollar zu 296,19 Dollar pro Aktie. Executive Vice President Helen L. Shan investierte ebenfalls sechsstellig zu 275,48 Dollar. Diese Käufe signalisieren interne Zuversicht trotz aktueller Bewertung.
Schwachstellen und Führungswechsel
FactSet räumte in seiner jüngsten Einreichung eine „materielle Schwäche in der internen Finanzkontrolle“ ein. Gleichzeitig vollzog das Unternehmen einen signifikanten Führungswechsel: Sanoke Viswanathan übernahm am 8. September die CEO-Position von F. Philip Snow.
Kann die neue Führung die AI-Offensive beschleunigen? FactSet setzt stark auf KI-gestützte Workflows und verzeichnet bereits über 50% Wachstum bei Off-Platform-ASV. Das KGV von 18x liegt unter dem Branchendurchschnitt – ein Zeichen von Unterbewertung oder berechtigter Skepsis?
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