Die Erste Bank Polska hat gestern die Ausgabe unbesicherter Tier-II-Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu PLN 1.000.000.000 beschlossen. Nach Angaben der Bank soll der Kupon bei 6M-WIBOR zuzüglich 1,85 % pro Jahr liegen.
Anleihe und Übernahmeangebot in Polen
Die geplanten Papiere gehören zur Serie 2/2026. Die Abwicklung ist für den 24. November vorgesehen.
Die Erste Group hält 49 % an der polnischen Bank und will ihre Beteiligung durch ein freiwilliges Übernahmeangebot auf mehr als 50 % erhöhen. Als Obergrenze nennt die Gruppe einen Anteil von 75 %.
Die Annahmefrist für das Angebot begann am Dienstag. Der Angebotspreis beträgt rund PLN 713 je Aktie; die Abwicklung ist für Dezember vorgesehen. Die aufsichtsrechtliche Genehmigung für das freiwillige Angebot liegt nach Angaben der Erste Group bereits vor.
Gemeinsames Investment in polnische Fonds
Gestern kündigten Erste Group Bank AG und Erste Bank Polska außerdem ein gemeinsames Investment in den Innovate PL FoF an. Der Fonds soll Gesamtzusagen von nahezu 3 Milliarden PLN erreichen.
Das Anlagekonzept richtet sich auf polnische Private-Equity-, Private-Debt- und Venture-Capital-Fonds. Direkte Beteiligungen an einzelnen Unternehmen sind dagegen nicht vorgesehen. Die genannte Summe bezeichnet die angestrebten Gesamtzusagen des Fonds, nicht den Beitrag der beiden Banken.
Für die ersten neun Monate 2026 meldete die Erste Group einen Nettogewinn von EUR 3.095 Mio. Der Zinsüberschuss erreichte EUR 8.258 Mio.
Vor gut einer Woche hob die Gruppe ihre Jahresprognose an: Das Kreditvolumen einschließlich Erste Bank Polska soll über EUR 290 Mrd. liegen. Für den Nettozinsertrag ohne Erste Bank Polska erwartet sie ein Wachstum von mehr als 6 %.
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