Trotz enttäuschender Quartalszahlen erhält der Uran- und Seltene-Erden-Produzent Energy Fuels unerwarteten Rückenwind von der Wall Street. Während die Märkte auf die roten Zahlen reagierten, zeigt sich ein führendes Research-Haus überraschend optimistisch – mit handfesten Gründen.
Analysten erhöhen Kursziel deutlich
HC Wainwright & Co. bekräftigte nicht nur das "Buy"-Rating, sondern erhöhte das Kursziel um satte 20% auf 12 US-Dollar. Diese mutige Anhebung kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Energy Fuels vermeldete für Q2 2025 einen Nettoverlust von 21,8 Millionen US-Dollar (0,10 US-Dollar pro Aktie), deutlich über den Erwartungen. Auch die Umsätze von 4,21 Millionen US-Dollar blieben weit hinter den prognostizierten 8,7 Millionen zurück.
Uran-Produktion als Gamechanger?
Der scheinbare Widerspruch zwischen Zahlen und Analystenvertrauen löst sich beim Blick auf die operative Performance auf. Die Pinyon-Plain-Uranmine liefert außergewöhnlich hochgradiges Erz – mit historisch niedrigen Förderkosten. Diese Kostenvorteile sollen künftig die Margen im Uran-Geschäft deutlich steigern. Gleichzeitig baut das Unternehmen Lagerbestände für kommende Lieferungen auf, wovon 300.000 Pfund Uran noch 2025 verkauft werden sollen.
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Seltene Erden als zweites Standbein
Noch spannender entwickelt sich das Geschäft mit Seltenen Erden:
- Erste Pilotproduktion von Dysprosiumoxid startet diesen Monat
- Terbiumoxid-Produktion folgt ab Oktober 2025
- Timing perfekt: Preise für Schlüsselelemente wie Neodym-Praseodym steigen aktuell
Die strategische Ausrichtung auf zwei zukunftsträchtige Rohstoffsegmente scheint Analysten zu überzeugen – trotz kurzfristiger Zahlenenttäuschungen. Bleibt die Frage: Setzt der Markt diese Potenzial bereits im Kurs um?
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