Eli Lilly hat einen wegweisenden Vertrag mit der US-Regierung abgeschlossen: Medicare übernimmt künftig die Kosten für die Abnehm-Medikamente des Konzerns – und öffnet damit den Zugang zu rund 40 Millionen Amerikanern. Der Pharma-Riese baut seine Produktionskapazitäten massiv aus, während die Konkurrenz im Milliardenmarkt für Abnehmspritzen schärfer wird.
Starke Quartalszahlen befeuern Rally
Die jüngsten Geschäftszahlen unterstreichen die Dynamik: Im dritten Quartal 2025 kletterte der Umsatz um 54 Prozent auf 17,6 Milliarden US-Dollar. Verantwortlich für den Schub sind vor allem die GLP-1-Präparate Mounjaro und Zepbound, die zusammen erstmals die Marke von 10 Milliarden Dollar durchbrachen – mehr als die Hälfte der gesamten Konzernerlöse.
Die operative Marge weitete sich auf beachtliche 48,3 Prozent aus. Der Gewinn je Aktie übertraf mit 7,02 Dollar die Erwartungen von 6,42 Dollar deutlich. Zudem erhöhte das Unternehmen die Quartalsdividende auf 1,73 Dollar.
Der Kampf um die Abnehmpille
Novo Nordisk hat im Dezember die FDA-Zulassung für eine orale Version seines Blockbusters Wegovy erhalten – ein wichtiger Meilenstein im Wettbewerb. Eli Lilly kontert mit seinem eigenen Kandidaten Orforglipron, einer Tablette zur Gewichtserhaltung. Die Zulassungsunterlagen sind eingereicht, eine Entscheidung der Behörden wird für das erste Quartal 2026 erwartet.
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Die Umstellung von Spritzen auf Tabletten dürfte die Hemmschwelle für Patienten senken und den Gesamtmarkt nochmals vergrößern. Eli Lilly investiert Milliarden in neue Produktionsstätten weltweit, um die erwartete Nachfrage bedienen zu können.
Konzentration als Risikofaktor
Die starke Abhängigkeit von den GLP-1-Medikamenten birgt Risiken: Sie machen mittlerweile die Hälfte der Konzernerlöse aus. Hinzu kommen laufende Rechtsstreitigkeiten, darunter eine RICO-Klage im Zusammenhang mit dem Diabetes-Medikament Actos.
42 Analysten bewerten die Aktie im Schnitt mit „Strong Buy“, das mittlere Kursziel liegt bei 1.145 Dollar. Citigroup zeigt sich am optimistischsten und sieht Potenzial bis 1.500 Dollar. Die starke Marktstellung, die hohe Profitabilität und die aussichtsreiche Pipeline sprechen für eine anhaltende Dominanz im Markt für Stoffwechsel-Medikamente.
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