Nach sieben Jahren Abwesenheit ist es vollbracht: Deutsche Bank kehrt in den prestigeträchtigen EURO STOXX 50 zurück. Doch das ist nur die Spitze des eisbergs. Während andere Banken noch um Vertrauen kämpfen, prescht Deutschlands größtes Geldhaus mit einer beispiellosen Kapitaloffensive voran. 2,3 Milliarden Euro fließen allein 2025 an die Aktionäre zurück – ein Anstieg von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Kann die Bank damit endgültig ihre Krisenvergangenheit hinter sich lassen?
Kapitaldistribution auf Rekordniveau
Die Frankfurter machen Ernst mit ihren Versprechen an die Anleger. Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Aktienrückkaufprogramms über 750 Millionen Euro startet nun ein zweites über weitere 250 Millionen Euro. Zusammen mit der Dividende von 1,3 Milliarden Euro summiert sich die gesamte Kapitalrückführung 2025 auf beeindruckende 2,3 Milliarden Euro.
Die wichtigsten Fakten zur Kapitaloffensive:
• Aktienrückkäufe: 1,0 Milliarden Euro aus beiden Programmen
• Dividende: 1,3 Milliarden Euro (0,68 Euro je Aktie)
• Kumulative Ausschüttungen seit 2022: etwa 5,6 Milliarden Euro
• Distributionsziel 2021-2025: 8 Milliarden Euro werden übertroffen
Starke Zahlen rechtfertigen Index-Comeback
Die Wiederaufnahme in den EURO STOXX 50 nach siebenjähriger Pause ist mehr als nur ein symbolischer Erfolg. Der Index umfasst die 50 größten Unternehmen der Eurozone nach Streubesitz-Marktkapitalisierung – Deutsche Bank hat sich diese Rückkehr hart erarbeitet.
Die solide Kapitalausstattung untermauert diese Entwicklung: Die CET1-Quote kletterte auf 14,2 Prozent, während die Leverage Ratio auf 4,7 Prozent verbesserte. Bei einer Liquiditätsdeckungsquote von 136 Prozent liegt die Bank deutlich über allen regulatorischen Anforderungen.
Umsatzziel von 32 Milliarden Euro bestätigt
Besonders bemerkenswert: Das Management bekräftigte sein Vertrauen in das ehrgeizige Umsatzziel von 32 Milliarden Euro für 2025. Der Grund für diese Zuversicht liegt in einem außergewöhnlich starken dritten Quartal:
Die Investment Bank zeigt ungewöhnliches Momentum mit einem besonders aktiven August. Im Bereich Fixed Income & Currencies wird mindestens ein hohes einstelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal erwartet. Auch das Asset Management entwickelt sich mit anhaltenden Zuflüssen positiv.
Parallel dazu macht das 2,5-Milliarden-Euro-Effizienzprogramm Fortschritte: Bereits 2,2 Milliarden Euro an kumulierten Einsparungen sind erreicht – 90 Prozent des Gesamtziels. Das Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf 62,3 Prozent und bleibt damit klar unter der 65-Prozent-Marke für das Gesamtjahr.
Mit den Q3-Ergebnissen am 29. Oktober und einem Investor Deep Dive am 17. November stehen die nächsten wichtigen Termine bereits fest. Die Rückkehr in die erste Liga der europäischen Indizes scheint nur der Auftakt zu sein.
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