Die Datadog-Aktie bewegt sich in einem dynamischen Marktumfeld und zeigt Widerstandsfähigkeit. Das Cloud-Monitoring- und Sicherheitsunternehmen verzeichnet ein strategisches Wachstum, vor allem durch seine starke Position im Bereich künstlicher Intelligenz (KI). Derzeit notiert die Aktie mit leichten Schwankungen um etwa 142 US-Dollar.
Starker Umsatzschub durch KI
Das Unternehmen meldete im letzten Quartal ein robustes Umsatzwachstum von 28 Prozent im Jahresvergleich und übertraf damit die Erwartungen. Ein wesentlicher Treiber ist die vertiefte Präsenz im KI-Sektor. Aktuell nutzen 500 KI-native Unternehmen die Services von Datadog, und über 5.000 Kunden setzen auf seine KI-Integrationen für generative KI-Anwendungen. Diese Kunden trugen im vergangenen Quartal 12 Prozent zum Gesamtumsatz bei – ein deutlicher Anstieg gegenüber 6 Prozent vor einem Jahr. Auch das Geschäft mit Nicht-KI-Kunden beschleunigte sich auf ein Wachstum von 20 Prozent. Die hohe Kundenbindung unterstreicht die Stickyness des Dienstes. Die noch zu erbringenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 53 Prozent, was auf anhaltend starke Ergebnisse hindeutet.
Analysten bewerten die hohe Bewertung
Trotz des überzeugenden Wachstums gilt die Datadog-Aktie nach traditionellen Kennzahlen nicht als günstig. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die kommenden zwölf Monate liegt bei 75, und das Enterprise-Value-to-Sales-Verhältnis wird auf knapp unter 15 geschätzt. Die Marktkapitalisierung bewegt sich bei rund 51 Milliarden US-Dollar.
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Die Analystenmeinungen fallen gemischt aus:
* Wolfe Research senkte das Kursziel von 240 auf 185 Dollar, behielt aber die „Outperform“-Einstufung bei.
* Arete Research erhöhte das Ziel hingegen auf 260 von 230 Dollar und bekräftigte ein „Buy“-Rating.
* Der aktuelle Konsens bei MarketBeat liegt bei einem „Moderate Buy“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 208,76 Dollar.
Institutionelles Engagement im Wandel
Institutionelle Investoren passen ihre Positionen an. Thrivent Financial for Lutherans reduzierte seinen Bestand im zweiten Quartel um 10,9 Prozent. Gleichzeitig baute Linden Advisors LP eine neue Position im Wert von 7,76 Millionen Dollar auf. Auch Insider verkauften Anteile: CEO Olivier Pomel und Yanbing Li veräußerten größere Aktienpakete. In den letzten drei Monaten verkauften Insider insgesamt Aktien im Wert von etwa 239 Millionen Dollar, halten aber weiterhin 8,70 Prozent der Unternehmensanteile.
Die letzten Quartalszahlen vom 6. November übertrafen die Erwartungen: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,55 Dollar (Schätzung: 0,45 Dollar) und der Umsatz bei 885,65 Millionen Dollar (Schätzung: 852,77 Millionen Dollar). Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 liegt zwischen 2,00 und 2,02 Dollar je Aktie.
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