Cytokinetics vollzieht den entscheidenden Schritt vom Forschungslabor in den Markt. Mit der offiziellen US-Einführung des Herzmedikaments MYQORZO und einer neuen Kaufempfehlung der Investmentbank Barclays steht das Unternehmen vor einer operativen Neuausrichtung. Doch wie schnell kann das Präparat in einem wettbewerbsintensiven Umfeld Marktanteile gewinnen?
- Barclays-Rating: Einstufung auf „Overweight“ mit Kursziel 87 USD (rund 34 % Potenzial).
- Markteinführung: MYQORZO seit dem 27. Januar in den USA verfügbar.
- EU-Zulassung: Entscheidung der Behörden für das erste Quartal 2026 erwartet.
- Umsatzprognose: Marktkonsens für 2026 auf 124 Millionen USD taxiert.
Barclays setzt hohes Kursziel
Die Analysten von Barclays haben die Beobachtung der Aktie am Mittwoch mit einer „Overweight“-Einstufung aufgenommen. Das Kursziel von 87,00 US-Dollar impliziert beim aktuellen Kurs von rund 64,74 US-Dollar ein signifikantes Aufwärtspotenzial. Die Experten begründen ihren Optimismus mit dem Wettbewerbsprofil des neuen Medikaments. Insbesondere die flexible Dosierung und die Kennzeichnung des Wirkstoffs könnten Vorteile gegenüber bestehenden Therapien bieten.
Damit reiht sich Barclays in eine Riege konstruktiver Analystenstimmen ein. Während JPMorgan das Kursziel zuletzt bei 74 US-Dollar bestätigte, sieht RBC Capital das Potenzial sogar bei bis zu 95 US-Dollar.
Vertrieb von MYQORZO angelaufen
Bereits am Dienstag gab Cytokinetics bekannt, dass MYQORZO (Aficamten) ab sofort in US-Apotheken erhältlich ist. Das Medikament erhielt die FDA-Zulassung im Dezember und dient der Behandlung von Erwachsenen mit symptomatischer obstruktiver hypertropher Kardiomyopathie (oHCM). Das Präparat wird in vier Dosierungsstufen von 5 mg bis 20 mg vertrieben.
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Anleger sollten jedoch die strengen Sicherheitsauflagen beachten. Aufgrund des Risikos einer Herzinsuffizienz ist die Therapie mit einem Warnhinweis versehen und nur über ein spezielles Sicherheitsprogramm (REMS) zugänglich. Um die Bekanntheit der neuen Behandlungsmethode zu steigern, startete das Unternehmen zeitgleich eine Informationskampagne mit der Olympiasiegerin Sydney McLaughlin-Levrone.
Angepasste Erwartungen und nächste Meilensteine
Trotz des operativen Fortschritts wurden die kurzfristigen Umsatzschätzungen im Markt zuletzt leicht nach unten korrigiert. Der Konsens für das Geschäftsjahr 2026 sank von 141 Millionen auf 124 Millionen US-Dollar. Dennoch markiert dieser Wert den Beginn einer Phase mit signifikantem Umsatzwachstum nach der rein forschungsorientierten Ära.
Für die kommenden Monate stehen zwei wichtige Termine im Kalender. Im ersten Quartal 2026 wird die finale Entscheidung der Europäischen Union über die Zulassung von MYQORZO erwartet. Zudem plant Cytokinetics für das zweite Quartal die Veröffentlichung von Phase-3-Studiendaten aus der ACACIA-Studie, die den Einsatz des Medikaments bei der nicht-obstruktiven Form der Herzerkrankung untersucht.
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