Wall Street Zen hat Corteva heute von „Buy“ auf „Hold“ herabgestuft, während die Aktie im frühen Handel leicht zulegte. Das folgt auf starke Q3-Zahlen und den Plan zur Aufspaltung in zwei börsennotierte Einheiten. Kann die Trennung die uneinheitliche Analystenstimmung klären?
Wesentliche Fakten im Überblick
– Konsens-Kursziel: 78,05 US-Dollar.
– Q3 2025: Operativer Verlust je Aktie 0,23 US-Dollar (erwartet: -0,49 US-Dollar); Umsatz 2,62 Mrd. US-Dollar (+6,5 % YoY).
– Angehobene Jahresprognose 2025: Nettoumsatz 17,7–17,9 Mrd. US-Dollar; operatives Ergebnis je Aktie 3,25–3,35 US-Dollar.
– Geplante Aufspaltung: zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen bis H2 2026.
– Vorläufige 2026er-Richtgröße: operatives EBITDA rund 4,1 Mrd. US-Dollar (Mittelwert), Wachstum ~6 %.
Analystenblick: Uneinheitlich, aber nicht einhellig pessimistisch
Die Herabstufung durch Wall Street Zen setzt ein einzelnes Zeichen der Vorsicht, steht aber nicht für einen Branchenumschwung. Der Konsens der Analysten bleibt bei „Moderate Buy“ mit einem mittleren Kursziel von 78,05 US-Dollar. Einzelne Institute haben ihre Kursziele leicht reduziert (Wells Fargo: 77,00 US-Dollar; Goldman Sachs: 77,00 US-Dollar), andere hoben das Rating an (JPMorgan: von Neutral zu Overweight). Die Bandbreite der Einschätzungen spiegelt derzeit eine Neubewertung der strategischen Perspektive wider.
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Zahlen, Strategie, Innovation
Cortevas Q3-Zahlen überzeugten: Der operative Verlust fiel deutlich geringer aus als erwartet und der Umsatz wuchs moderat. Aufgrund dieser Ergebnisse hob das Management die Jahresziele an. Parallel verfolgt das Unternehmen eine klare strategische Änderung: Die geplante Aufspaltung sieht vor, das Pflanzenschutzgeschäft (New Corteva) und das Saatgutgeschäft (SpinCo, inklusive Pioneer) getrennt zu führen. Management und Aufsichtsratsvorsitz werden entsprechend auf die beiden Gesellschaften verteilt.
Zudem betont Corteva seine Ausrichtung auf nachhaltigere Lösungen: Anfang November stellte das Unternehmen neue, „nature‑inspired“ Produkte in der Insektenbekämpfung vor (u. a. Goltrevo, Varpelgo‑Wirkstoff) und beschleunigt seine Biologicals-Strategie in Märkten wie Indien.
Konkreter Ausblick
Zeitlich verbindliche Eckpunkte sind definiert: die Aufspaltung soll bis zur zweiten Jahreshälfte 2026 erfolgen; für 2026 liegt eine vorläufige EBITDA‑Richtung von etwa 4,1 Mrd. US-Dollar vor (Mittelwert). Entscheidend für die Bewertung bleibt nun die Umsetzung der Aufspaltung und die Kommerzialisierung der neuen biologischen Lösungen.
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