Erfolgreich Geld am Kapitalmarkt hat sich die zweitgrößte deutsche Privatbank, die Commerzbank, am Kapitalmarkt besorgt. Wie das Finanzinstitut heute mitteilt, wurde eine AT-1-Anleihe aus dem 2020 aufgelegten „Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital“ erfolgreich platziert.
Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einem Kupon von 6,5 Prozent p.a. ist die zweite Anleihe, die im Rahmen des insgesamt 3 Mrd. Euro großen Emissionsprogramms begeben wurde. Das Programm hat den Zweck, regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.
Die jetzt platzierte Anleihe war nach Angaben der Commerzbank mit 2,4 Mrd. Euro mehrfach überzeichnet, was als gutes Zeichen für die Einschätzung der Bonität der Bank durch den Kapitalmarkt gewertet wird.
Die im MDAX gelisteten Commerzbank-Aktien schlossen gestern als drittschwächster MDAX-Wert mit einem Tagesverlust von 3,8 Prozent bei 4,84 Euro. Blickt man auf die vorbörsliche Indikation bei Lang & Schwarz rund eine halbe Stunde vor Handelsstart, dann dürften die Papiere in etwa auf Vortagsniveau in den neuen Handelstag starten.
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