Das IT-Dienstleistungsunternehmen überraschte mit starken Quartalszahlen und schloss zwei Milliarden-Deals ab – doch die Aktie kämpft weiter mit dem Abwärtstrend. Kann Cognizant die positive operative Performance endlich in Kursgewinne ummünzen?
Quartalszahlen übertreffen Erwartungen
Am 30. Juli 2025 legte Cognizant beeindruckende Zahlen für das zweite Quartal vor. Der Umsatz von 5,25 Milliarden US-Dollar übertraf die Markterwartungen von 5,17 Milliarden Dollar deutlich. Noch wichtiger: Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 1,31 Dollar und schlug damit die Prognose von 1,26 Dollar. Diese solide Performance unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach Cognizants IT-Dienstleistungen und digitalen Lösungen.
Mega-Deals sichern Zukunft
Besonders bemerkenswert: Das Unternehmen sicherte sich im zweiten Quartal sechs Großaufträge, darunter zwei sogenannte Mega-Deals im Volumen von jeweils etwa einer Milliarde Dollar. Diese prestigeträchtigen Verträge demonstrieren Cognizants Fähigkeit, sich in der hart umkämpften IT-Branche gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Solche Großprojekte bilden eine stabile Basis für künftiges Umsatzwachstum in einem sich schnell wandelnden Technologiesektor.
Analysten bleiben gespalten
Während die operativen Zahlen überzeugen, bleiben die Analystenmeinungen gemischt. Ambit Capital stufte die Aktie am 19. September 2025 von „Verkaufen“ auf „Kaufen“ hoch – auch wenn das Kursziel von 84 auf 82 Dollar gesenkt wurde. Die Begründung: eine verbesserte Wachstumsperspektive und höhere operative Effizienz.
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Dagegen senkte BMO Capital das Kursziel auf 84 Dollar bei unverändertem „Market Perform“-Rating. TD Cowen verharrt ebenfalls auf „Hold“ mit einem Kursziel von 82 Dollar. Die durchschnittliche Analysteneinschätzung liegt bei „Moderate Buy“ mit einem Zwölfmonats-Kursziel von etwa 86,64 Dollar – was angesichts des aktuellen Kursniveaus noch deutliches Potenzial bieten würde.
Innovation als Wachstumstreiber
Cognizant stärkt seine Position im Digitalisierungsgeschäft kontinuierlich durch strategische Partnerschaften. Im September 2025 wurde das Unternehmen von Duck Creek Technologies zum Systemintegrations-Partner des Jahres für Innovation gekürt. Eine neue KI-gestützte Partnerschaft mit der Venbrook Group zeigt zudem, wie Cognizant künstliche Intelligenz in Kernprozessen der Versicherungsbranche einsetzt.
Trotz der positiven Fundamentaldaten und innovativen Projekte muss die Aktie erst beweisen, dass sie die Talsohle durchbrochen hat. Die Diskrepanz zwischen operativer Stärke und schwachem Kursverlauf bietet Anlegern eine interessante Ausgangsposition – wenn das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen kann.
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