Coeur Mining gehört mit einem beeindruckenden Kursplus von rund 170 Prozent seit Jahresbeginn zu den stärksten Titeln des Jahres 2025. Doch statt sich allein auf der positiven Stimmung im Edelmetallsektor auszuruhen, liefert der Minenbetreiber nun fundamentale Gründe für die Bewertung nach. Ein massives Explorations-Update zum mexikanischen Palmarejo-Komplex deutet darauf hin, dass das organische Wachstumspotenzial des Unternehmens noch lange nicht ausgeschöpft ist.
Neue Funde verbessern operative Flexibilität
Im Fokus der Anleger steht das jüngste Update vom 8. Dezember 2025 bezüglich des Palmarejo-Komplexes im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Coeur Mining hat hier die umfangreichste Bohrkampagne seit dem Jahr 2012 abgeschlossen und dabei rund 68.000 Meter Gestein untersucht.
Besonders relevant für die langfristige Bewertung: Die neuen Entdeckungen im Bereich „East Palmarejo“ liegen außerhalb des Gebiets, das dem Gold-Stream-Abkommen mit Franco-Nevada unterliegt. Das bedeutet für Coeur Mining künftig eine deutlich größere operative Freiheit und potenziell höhere Margen bei der Förderung in diesen Zonen. Zudem bestätigten Bohrungen hochgradige Mineralisierungen bei San Miguel und Erweiterungen entlang des Hidalgo-Korridors.
Rekordzahlen untermauern die Rallye
Die aktuelle Stärke der Aktie basiert nicht nur auf Zukunftshoffnungen, sondern auf soliden Zahlen aus dem dritten Quartal 2025. Das Unternehmen verzeichnete einen Rekordumsatz von 555 Millionen US-Dollar und konnte den operativen Cashflow auf 238 Millionen US-Dollar steigern.
Treibende Kraft war hierbei vor allem die Produktion: Die Silberförderung sprang im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 4,8 Millionen Unzen an, während die Goldproduktion um 17 Prozent zulegte. Diese operative Effizienz spiegelt sich in einer Bruttomarge von fast 79 Prozent wider. Unterstützt durch den hohen Goldpreis jenseits der 4.300 US-Dollar konnte Coeur zudem seine Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital auf einen minimalen Wert von 0,01 drücken.
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Analysten uneins über weiteres Potenzial
Trotz der starken fundamentalen Entwicklung und der geplanten 6,8 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von New Gold Inc., die Coeur zu einem der Top-10-Produzenten in Nordamerika machen soll, gehen die Meinungen der Experten auseinander.
Während Analysten von Roth Capital ihr Kursziel angesichts der Preisentwicklung bei Edelmetallen kürzlich auf 23 US-Dollar anhoben, mahnen andere zur Vorsicht. Cantor Fitzgerald stufte den Titel Ende Oktober auf „Neutral“ ab und argumentierte, dass die Aktie nach der massiven Rallye nun fair bewertet sei. Tatsächlich notiert das Papier aktuell bei 16,30 Euro und damit gut 17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von Mitte Oktober.
Das Management erwartet für das Gesamtjahr 2025 ein EBITDA von über einer Milliarde US-Dollar. Ob die Aktie ihr altes Hoch wieder angreifen kann, wird maßgeblich davon abhängen, wie reibungslos die Integration von New Gold verläuft und ob die Kosten bei den anstehenden Entwicklungsprojekten stabil gehalten werden können.
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