RBC Capital hebt das Kursziel für Coeur Mining an und bleibt bei „Outperform“. Das kommt kurz vor den Quartalszahlen – und in einer Phase, in der die geplante Übernahme von New Gold auf die Zielgerade einbiegt. Doch wie passt dazu der kräftige Tagesrutsch der Aktie?
- RBC-Kursziel: von 22 auf 26 US-Dollar angehoben
- Nächster Termin: Q4-/Jahreszahlen 2025 am 18. Februar, Call am 19. Februar
- Übernahme New Gold: Gerichtliche Zustimmung erteilt, Abschluss im 1. Halbjahr 2026 erwartet (vorbehaltlich Genehmigungen)
RBC bleibt optimistisch – vor den Zahlen
RBC Capital hat gestern das Kursziel für Coeur Mining von 22 auf 26 US-Dollar erhöht. Das entspricht einer Anhebung um rund 18%. Die Bank hält zugleich an ihrer Einstufung „Outperform“ fest.
Der Schritt fällt in eine wichtige Woche: Am Mittwoch legt das Unternehmen die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vor. Einen Tag später folgt die Telefonkonferenz mit CEO Mitchell J. Krebs, CFO Thomas S. Whelan und COO Michael Routledge.
Rückenwind auch von anderen Analysten
RBC steht mit der Aufwärtsanpassung nicht allein. In den vergangenen Monaten gab es mehrere positive Schritte von Analystenseite:
- TD Cowen stufte im Dezember auf „Strong Buy“ hoch
- TD Securities erhöhte im November das Kursziel von 23 auf 25 US-Dollar
- Roth Capital blieb bei „Buy“ und hob das Kursziel im Dezember von 20 auf 23 US-Dollar an
Auf Basis von Daten zu sieben Analysten liegt die durchschnittliche Empfehlung demnach ebenfalls bei „Outperform“.
Institutionelle Investoren: nicht einheitlich
Bei den Großinvestoren zeigt sich ein gemischtes Bild. Laut heute gemeldeten SEC-Unterlagen hat Thrivent Financial for Lutherans seine Position um 42,4% reduziert und 60.496 Aktien verkauft. Damit verblieben 82.114 Aktien.
Gleichzeitig meldeten andere Adressen Zukäufe: Tidal Investments erhöhte den Bestand um 55,3% (im zweiten Quartal), Arrowstreet Capital um 212,0% und Goldman Sachs um 18,1%. Der institutionelle Anteil liegt insgesamt bei rund 63,01% der ausstehenden Aktien.
New-Gold-Deal kurz vor dem Abschluss
Ein zentraler Treiber der aktuellen Story bleibt die Übernahme von New Gold. Das oberste Gericht von British Columbia hat den Plan am 30. Januar final genehmigt, nachdem Aktionäre am 27. Januar mit 99,22% zugestimmt hatten.
Nach den Bedingungen erhalten New-Gold-Aktionäre 0,4959 Coeur-Aktien je New-Gold-Aktie. Daraus ergibt sich rechnerisch eine Eigentümerstruktur von etwa 62% (bisherige Coeur-Aktionäre) zu 38% (New-Gold-Aktionäre). Der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2026 erwartet, vorbehaltlich noch ausstehender regulatorischer Freigaben, darunter nach dem Investment Canada Act.
Gestern schloss die Aktie bei 20,94 US-Dollar und verlor dabei 9,27%. Die nächsten harten Fakten folgen am 18. Februar mit dem Q4- und Jahresbericht – es sind die letzten Ergebnisse, bevor die Integration von New Gold das Zahlenbild spürbar verändern dürfte.
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