Coeur Mining befindet sich in einer außergewöhnlichen Konstellation. Während der Silberpreis auf die Marke von 70 US-Dollar zusteuert, biegt die geplante Übernahme von New Gold auf die Zielgerade ein. Das Timing könnte kaum besser sein: Durch den Zusammenschluss entsteht ein neues Schwergewicht im Edelmetallsektor, genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Margen durch die makroökonomische Lage massiv profitieren.
Der Weg zum 20-Milliarden-Giganten
Die Weichen für die Fusion sind gestellt. Der Vorstand von New Gold empfiehlt seinen Aktionären einstimmig die Annahme des Übernahmeangebots, über das am 27. Januar 2026 abgestimmt wird. Die Transaktion, die als reiner Aktientausch strukturiert ist, bewertet das Zielunternehmen mit rund 7 Milliarden US-Dollar. Aktionäre von New Gold sollen dabei 0,4959 Coeur-Anteile für jede ihrer Aktien erhalten.
Nach Abschluss der Transaktion werden die bisherigen Coeur-Aktionäre etwa 62 Prozent des neuen Unternehmens halten. Das Ziel ist ambitioniert: Es soll ein führender nordamerikanischer Edelmetallproduzent mit einer pro-forma Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden US-Dollar entstehen. Das operative Portfolio würde sieben Minen in Nordamerika umfassen, wobei für 2026 eine Produktion von rund 1,25 Millionen Unzen Goldäquivalent angepeilt wird.
Operative Stärke trifft auf institutionelles Interesse
Das Vertrauen großer Investoren wächst parallel zu den Fusionsplänen. Voya Investment Management hat im dritten Quartal 2025 ein deutliches Signal gesendet und seine Position um 246,5 Prozent auf über 600.000 Aktien ausgebaut. Dieser Einstieg institutioneller Anleger deckt sich mit der operativen Dynamik des Unternehmens.
Zuletzt meldete Coeur einen Umsatzsprung von 76,9 Prozent im Jahresvergleich auf über 554 Millionen US-Dollar. Ein entscheidender Faktor hierfür ist die erfolgreiche Erweiterung der Rochester-Mine, deren Produktionsvolumen bereits im zweiten Quartal um 80 Prozent zulegte. Diese fundamentale Stärke spiegelt sich in der Kursentwicklung wider, die Coeur Mining in diesem Jahr zu einem der Top-Performer im Sektor macht.
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Silberpreis als Gewinntreiber
Das externe Marktumfeld liefert derzeit massiven Rückenwind. Der Silberpreis bewegt sich Ende Dezember 2025 im Bereich von 66 bis 70 US-Dollar je Unze. Getrieben wird diese Rallye durch ein strukturelles Marktdefizit, das sich seit 2021 auf über 800 Millionen Unzen summiert hat.
Verantwortlich für die hohe Nachfrage ist primär die Industrie. Der Solarsektor benötigt für neue Technologien wie TOPCon- und HJT-Zellen mehr Silber, während der Ausbau von KI-Hardware eine neue, rasant wachsende Nachfragequelle darstellt. Da die Spotpreise weit über den Förderkosten liegen, profitiert Coeur Mining direkt durch eine signifikante Margenausweitung.
Analysten von Roth Capital und TD Securities sehen Kursziele zwischen 23 und 25 US-Dollar und verweisen auf das prognostizierte EBITDA des fusionierten Unternehmens von 3 Milliarden US-Dollar für 2026.
- Aktueller Kurs: 16,13 €
- Change 12 Monate: 187,22%
- Seit Jahresanfang (YTD): 167,23%
- 52-Wochen-Hoch: 19,77 € (16.10.2025)
- Abstand zum 52-Wochen-Hoch: -18,41%
- 50-Tage-Durchschnitt: 13,87 €
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