Nach einem Kursanstieg um 212% im Jahr 2025 dreht die Stimmung bei Analysten. Während einige die Rally des Silber- und Goldproduzenten für beendet halten, sehen andere weiteres Potenzial. Der Auslöser: Goldpreise auf Rekordhoch und aggressive Explorationspläne des Unternehmens.
Wall Street gespalten
Die unterschiedlichen Einschätzungen könnten kaum größer sein. Raymond James hält an seiner Outperform-Bewertung fest und setzt das Kursziel bei 21 US-Dollar an. Die Bank verweist auf das diversifizierte Portfolio aus vier Minen und geringere Risiken durch günstige Jurisdiktionen. Roth Capital zeigt sich noch optimistischer und hebt das Ziel von 20 auf 23 US-Dollar an – bei unverändertem Buy-Rating.
Anders sieht es Cantor Fitzgerald. Die Investmentbank stuft die Aktie von Buy auf Hold herab, obwohl das Kursziel von 12,25 auf 16 US-Dollar steigt. Die Begründung: Nach einem Plus von rund 208% seit Jahresbeginn sei das Papier fair bewertet. Auch Cormark schwenkt um und empfiehlt nur noch Market Perform statt Buy bei einem Ziel von 21 US-Dollar.
Goldpreis als Kurstreiber
Das Umfeld spielt Coeur Mining in die Karten. Gold notiert über 4.300 US-Dollar je Unze – ein historischer Höchststand. Im vergangenen Jahr legte das Edelmetall um 65% zu, die beste Performance seit 1979. Davon profitiert der gesamte Minenbereich, auch Wettbewerber wie Barrick Mining oder Agnico Eagle verzeichnen deutliche Gewinne.
Coeur Mining produziert sowohl Silber als auch Gold und partizipiert damit an beiden Märkten. Die operative Marge der vergangenen zwölf Monate liegt bei 24%, der operative Cashflow summiert sich auf 238 Millionen US-Dollar.
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Die wichtigsten Kennzahlen:
- Forward-KGV: 9,66x
- Bilanzsumme: 4,5 Milliarden US-Dollar
- Verbindlichkeiten: 1,08 Milliarden US-Dollar
- Explorations-Bohrungen seit 2012: 68.000 Meter
Exploration als Trumpfkarte
Raymond James sieht vor allem im Explorationsprogramm einen Hebel. Seit 2012 hat Coeur Mining am Palmarejo-Komplex etwa 68.000 Meter gebohrt. Das Ergebnis: neue Mineralressourcen und erweiterte bekannte Lagerstätten. Ein hohes Explorationsbudget soll die Lebensdauer der Reserven verlängern.
Die technische Analyse zeigt eine Cup-With-Handle-Formation, institutionelle Investoren bauen Positionen auf. Das faire Kursziel liegt im Konsensbereich bei rund 21,29 US-Dollar, was vom aktuellen Niveau noch Luft nach oben lässt. Die erwarteten Umsatzwachstumsraten bleiben mit etwa 14,45% intakt.
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