Während Carpenter Technology mit starken Quartalszahlen und einem Kredit-Upgrade überzeugt, ziehen sich Führungskräfte mit Millionen-Verkäufen aus der Aktie zurück. Diese gegenläufigen Signale werfen die Frage auf, wie nachhaltig der jüngste Höhenflug ist.
Insider verkaufen, Institutionen kaufen
Der Chief Operating Officer von Carpenter, Brian Malloy, hat zwischen dem 9. und 11. Dezember erhebliche Anteile an der Firma verkauft. Die Transaktionen summieren sich auf einen Gesamterlös von über 23 Millionen US-Dollar zu Preisen zwischen etwa 300,25 und 310,20 Dollar pro Aktie. Nach diesen Verkäufen hält Malloy noch direkt 78.875 Aktien; verschiedene Berichte beziffern die Reduzierung seiner Position auf 26% bis 36%.
Parallel dazu bauen institutionelle Anleger ihre Engagements aus. FORA Capital LLC erhöhte seinen Bestand im zweiten Quartal um 90,4% auf 10.791 Aktien, und Brevan Howard Capital Management LP erwarb einen neuen Posten von 54.995 Aktien im Wert von etwa 15,2 Millionen Dollar. Zudem schüttete das Unternehmen am 4. Dezember eine Quartalsdividende von 0,20 Dollar je Aktie aus.
Solide Fundamentaldaten stützen den Kurs
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern eine solide Grundlage für den anhaltenden Optimismus. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis 30. September 2025) übertraf Carpenter die Erwartungen mit einem bereinigten Gewinn von 2,43 Dollar je Aktie. Der Nettoumsatz stieg um 2,2% auf 733,7 Millionen Dollar.
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- Das bereinigte Betriebsergebnis erreichte mit 153 Millionen Dollar einen Rekordwert und legte um 31% gegenüber dem Vorjahresquartal zu.
- Das Segment „Specialty Alloys Operations“ (SAO) verzeichnete ein Betriebsergebnis von 170,7 Millionen Dollar bei einer Marge von 32,0%.
- Für das laufende zweite Quartal erwartet das Unternehmen ein Betriebsergebnis zwischen 152 und 156 Millionen Dollar.
Kredit-Upgrade und Analystenoptimismus
Die finanzielle Stärke wurde kürzlich von Fitch Ratings gewürdigt, die das Long-Term Issuer Default Rating von Carpenter auf ‚BBB-‚ heraufstuften und das Unternehmen damit in den Investment-Grade-Bereich beförderten.
Analysten zeigen sich weiterhin zuversichtlich. Die Aktie hat ein durchschnittliches Kursziel von 371,14 Dollar bei einer Konsensbewertung von „Moderate Buy“. KeyCorp stufte den Titel im November von „Sector Weight“ auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 380 Dollar hoch. Die positive Einschätzung wird durch starke Preise, eine günstige Produktmischung und effektive Kostenkontrolle im SAO-Segment getragen.
Derzeit notiert die Carpenter-Aktie in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 342,11 Dollar. Seit Jahresbeginn verzeichnet sie ein Plus von über 90%. Die nächste Bewährungsprobe stehen die Quartalszahlen für Q2 FY2026, die Einblick geben werden, ob der positive Trend bei Betriebsergebnis und Marge anhält.
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