C3.ai steht an einem strategischen Scheideweg. Während das KI-Softwareunternehmen mit schrumpfenden Gesamteinnahmen kämpft, feiert es im lukrativen US-Regierungsgeschäft einen bedeutenden Durchbruch. Die Ernennung eines neuen CEOs und ein Mega-Auftrag des Gesundheitsministeriums könnten den Kurs der Aktie neu definieren.
Ein Mega-Auftrag als Game-Changer
Der größte aktuelle Treiber für C3.ai ist ein prestigeträchtiger Vertrag mit dem US-Gesundheitsministerium (HHS). Das Ministerium hat die „Agentic AI“-Plattform des Unternehmens ausgewählt, um eine einheitliche Datenbasis für riesige Bundesbehörden wie die National Institutes of Health (NIH) aufzubauen. Dieser Deal unterstreicht eine klare strategische Ausrichtung: C3.ai will im Regierungssektor dominieren. Die Zahlen geben dieser Strategie recht – die Buchungen aus dem Bundesgeschäft stiegen im letzten Quartal um 89% im Jahresvergleich.
Geteilte Finanzlage und Führungswechsel
Die jüngsten Quartalszahlen für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2026 zeichnen ein zwiespältiges Bild. Zwar übertraf der Konzern die Gewinnerwartungen (ein Verlust von 0,25 $ pro Aktie gegenüber erwarteten 0,33 $), doch der Gesamtumsatz schrumpfte im Jahresvergleich um 20% auf 75,1 Millionen Dollar. Immerhin stieg der für Softwareunternehmen wichtige Abonnementumsatz um 16,5%.
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Diese Umbruchphase wird von einem Führungswechsel begleitet. Neuer CEO ist Stephen Ehikian, der den langjährigen Chef Thomas Siebel ablöst. Ehikians Aufgabe ist es, die neue „Agentic AI“-Strategie umzusetzen und die profitablere Partnerschaft mit Giganten wie Microsoft und AWS zu vertiefen, über die bereits 89% der Buchungen laufen.
Analysten bleiben gespalten
Die Marktreaktion auf diese gemischten Signale ist verhalten. Die Aktie notiert deutlich unter ihren Höchstständen, was anhaltende Sorgen um das Wachstum und die Profitabilität widerspiegelt. Die Analystenmeinungen sind entsprechend gespalten: Während einige angesichts der Bundesaufträge und der überraschenden Gewinnzahlen Kursziele um 24 $ sehen, verweisen andere auf die schrumpfenden Umsätze und setzen Ziele von nur 11 $ an.
Die Zukunft von C3.ai hängt nun davon ab, ob der Schwung im Regierungsgeschäft und der neue Führungsstil ausreichen, um auch die kommerziellen Einnahmen zu stabilisieren. Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, ob der eingeschlagene Weg trägt.
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